AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Про цей додаток

Насолоджуйтеся зручним та інтуїтивно зрозумілим управлінням інвестиціями, куди б ви не були! Мобільний додаток AdviceWorks Client Access розширює ваші особисті стосунки з фінансовим спеціалістом, афілійованим із Cetera, надаючи інструменти для прийняття обґрунтованих рішень.
Зверніться до свого фінансового спеціаліста, щоб отримати облікові дані для входу, якщо ви є поточним клієнтом із обліковими записами Cetera і ще не маєте імені користувача та пароля від платформи настільного комп’ютера.
Розблокуйте набір основних функцій:
• Будьте в курсі за допомогою інформаційної панелі, що пропонує повний огляд ваших облікових записів і ефективності інвестицій
• Отримайте уявлення про свій загальний капітал, включаючи будь-які пов’язані рахунки з інших фінансових установ, оцінку житла та інших неліквідних активів
• Легко керуйте фінансовими документами, зокрема виписками з рахунків, підтвердженнями та консультативними звітами
• Отримайте доступ до захищеного сховища особистих документів для зберігання цифрових копій усього: від минулих податкових декларацій до дорогих сімейних фотографій
• Будьте спокійні, знаючи, що ваша інформація захищена провідними в галузі засобами безпеки та шифрування, включаючи вхід за допомогою Face ID або Touch ID
• Сприяйте легкому спілкуванню зі своїм фінансовим спеціалістом за допомогою доступних контактних даних і можливостей обміну документами
Cetera Financial Group® відноситься до мережі незалежних роздрібних фірм, що охоплює, серед іншого, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (продається як Cetera Financial Institutions або Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Усі фірми є членами FINRA / SIPC.
Фізичні особи, афілійовані з фірмами Cetera, є або зареєстрованими представниками, які пропонують лише брокерські послуги та отримують винагороду (комісійні) на основі транзакцій, представниками інвестиційних радників, які пропонують лише інвестиційні консультаційні послуги та отримують гонорари на основі активів, або одночасно зареєстрованими представниками та представниками інвестиційних радників, які може запропонувати обидва види послуг.

Що нового

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements