Wheel ERP

Richard chinnappan

Про цей додаток

Wheel ERP: оптимізація CRM і керування завданнями

Wheel ERP — це комплексна програма для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), призначена для спрощення процесів продажів, залучення клієнтів і керування завданнями. Завдяки таким функціям, як керування потенційними клієнтами, відстеження угод, подальше планування, інтеграція голосових нотаток і перегляд календаря, Wheel ERP робить керування клієнтами ефективним, організованим і доступним у дорозі.

Ключові характеристики:

Керування потенційними клієнтами:
Легко додавайте потенційних клієнтів і керуйте ними, фіксуючи такі важливі деталі, як ім’я, електронна адреса та номер телефону. Потенційні клієнти зберігаються автоматично навіть у режимі офлайн.

Провідні чернетки:
немає інтернету? немає проблем. Офлайн-записи потенційних клієнтів зберігаються як чернетки локально, що гарантує, що ви ніколи не втратите дані. Повернувшись до Інтернету, просто синхронізуйте чернетки, щоб легко інтегрувати їх у свій основний список потенційних клієнтів.

Відстеження угод:
Легко перетворюйте потенційних клієнтів на угоди, створюючи записи відповідно до вимог клієнта. Угоди безпосередньо пов’язані з потенційними клієнтами, що спрощує відстеження потреб клієнтів і керування можливостями продажу. Зберігайте місця розташування, додаючи пропозиції для ефективного керування відвідуванням.

Подальші дії:
Плануйте та керуйте подальшими зустрічами, дзвінками чи іншими взаємодіями з клієнтами. Встановлюйте нагадування, редагуйте подальші дії та переглядайте майбутні залучення, щоб бути організованим і підтримувати міцні стосунки з клієнтами.

Інтеграція календаря:
Переглядайте свята, завдання та події в календарі програми для покращеного планування та управління часом. Хоча ця версія доступна лише для перегляду, додавати завдання, свята та події можна за допомогою веб-версії. Можливості редагування будуть додані в наступних оновленнях.

Голосові нотатки:
Швидко записуйте аудіозаписки для потенційних клієнтів у дорозі. Аудіозаписки зберігаються локально та можуть бути перетворені на основні записи. Створюючи лід із голосової нотатки, виберіть синхронізацію аудіо із сервером або зберігайте його локально.

Безперебійна автентифікація та безпечний вхід:
Почніть із вибору домену чи субдомену для безпечної автентифікації. Увійдіть за допомогою підтверджених облікових даних, щоб отримати доступ до всіх функцій і даних клієнта в безпечному інтерфейсі.

Час входу/виходу приладової панелі:
Легко відстежуйте відвідуваність за допомогою функцій Clock-In та Clock-Out, доступних на інформаційній панелі. Це забезпечує точний облік відвідувань на місцях і робочих годин.

Нещодавно додано: Модуль відвідуваності
Новий модуль відвідуваності дозволяє адміністраторам переглядати записи про відвідуваність щодня, а співробітників — щомісяця. Адміністратори можуть відстежувати присутність співробітників, відсутність і підрахунок запізнень протягом усіх днів, надаючи чіткий і вичерпний огляд показників відвідуваності.

Що нового

Leads Enhancements
- Added Hot, Cold, and Warm lead options
- Improved UI on the authentication page

Task Management
- Added Task Creation functionality
- Introduced Task List view
- Implemented Task Update
- Added Task View with file attachment (add/update) options
- Introduced Sub-Task List
- Enabled Sub-Task Status change