Holistic Planning

Comprehensive Wealth Management, LLC‏

اس ایپ کے بارے میں

CWM موبائل آپ کو اپنے پورٹ فولیو کی قدروں اور مختصات، بیانات، اور منصوبہ بندی کے دستاویزات کو آسانی سے دیکھنے اور اپنے CWM مشیر سے آسانی سے رابطہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

نیا کیا ہے

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes