ویلتھ فار آئی سی ، آئی سی کے لئے ایک اسٹاپ سروس پلیٹ فارم ہے جو اپنے مؤکلوں کے لئے باہمی فنڈ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر مشورے دے سکتا ہے۔
نمایاں خصوصیات:
آئی سی ڈیش بورڈ: آئی سی ایک ساتھ میں کلائنٹ کے پورٹ فولیو کا جائزہ دیکھ سکتے ہیں۔
کلائنٹ پورٹ فولیو: کثیر زاویوں میں ایک کلائنٹ کا پورٹ فولیو توازن دیکھیں۔
ماڈل پورٹ فولیو: آئی سی کو مؤکلوں کو ماڈل پورٹ فولیوز تجویز کرنے کی اجازت دیں۔
Port تقلید پورٹ فولیو: کلائنٹ کی ضرورت پر ماڈل پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کریں. [جلد آرہا ہے]
b توازن پورٹ فولیو: ہدف سرمایہ کاری کے منصوبے میں کلائنٹ پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کریں۔ [جلد آرہا ہے]۔
آرڈر کی حیثیت: موکل کی لین دین کی حیثیت دیکھیں۔ [جلد آرہا ہے]
ویلتھ فار آئی سی سرمایہ کاری کے مشیروں کے لئے ایک ایپ ہے۔ سرمایہ کاری کے پورٹ فولیوز کو دیکھنے اور گراہکوں کو باہمی فنڈ میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر مشورہ دینا۔
قابل ذکر کام
• آئی سی ڈیش بورڈ: انویسٹمنٹ ایڈوائزر کلائنٹس کی مجموعی سرمایہ کاری کی حیثیت دیکھ سکتا ہے۔
• کلائنٹ پورٹ فولیو: متعدد نقطہ نظر سے اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو دیکھیں۔
Port ماڈل پورٹ فولیو: آسانی سے سرمایہ کاری کے منصوبوں کی سفارش کریں۔
Port نقل پورٹ فولیو: صارفین کی ترجیح کے مطابق سرمایہ کاری کے منصوبے کو ایڈجسٹ کریں [جلد ہی آرہے ہیں]
• توازن پورٹ فولیو: اپنے اہداف کے مطابق اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کو [جلد آنے والے] کو ایڈجسٹ کریں۔
• آرڈر کی حیثیت: اپنے مؤکلوں کے احکامات کی حالت دیکھیں [جلد ہی آرہے ہیں]۔
اپ ڈیٹ کردہ بتاریخ
12 مارچ، 2024