Safra Invest: para assessores
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O App Safra Invest é o aplicativo dedicado aos agentes autônomos de investimentos credenciados ao Safra Invest. Confira os benefícios:
Plataforma completa
Acesse o cockpit, tenha uma visão integrada da carteira de clientes e conte com as informações mais relevantes para seu dia a dia.
Apoio para seu desenvolvimento
Conte com apoio para aprimorar habilidades e impulsionar os negócios. Acesse cursos e conteúdos exclusivos para auxiliar o seu desenvolvimento profissional no App Safra Invest.
Análises de mercado
Tenha acesso a análises de mercado, gráficos e estudos exclusivos para apoiar na tomada de decisão e melhorar os resultados nos negócios e da carteira de clientes.
Gerenciamento de carteiras
Conte com uma visão geral e individual das carteiras de clientes e com a rapidez e agilidade necessárias para acompanhar as operações.
Prospecção de clientes
Conte com um sistema integrado para apoiar a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento direto pelo App Safra Invest, desde a abertura de conta pelo cliente.
Comunicação facilitada
Crie alertas para ajudar na organização da rotina comercial e realize ligações diretamente para os clientes. Tudo para o assessor de investimentos Safra Invest oferecer um atendimento personalizado e ter uma comunicação facilitada com os clientes.
Visão geral
Acompanhe informações gerais com agilidade, como: lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e muito mais.
Operações e informações onde estiver
Utilize o App Safra Invest para acessar informações e realizar operações em qualquer lugar, com a rapidez e eficiência que clientes e negócios demandam.
Escritórios credenciados ao Safra Invest
Gestores de equipes e sócios de escritórios credenciados podem acompanhar, com uma visão integrada, as entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e distribuição de produtos no portfólio. Tudo para auxiliar na administração de equipes, escritório e na tomada de decisões.
Se você, assessor de investimentos, ainda não é credenciado ao Safra Invest, acesse nosso site: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenha ao seu lado uma das instituições financeiras mais respeitadas no mercado financeiro e conte com o selo de especialista Safra Invest a favor dos negócios.
Ainda não é assessor de investimentos?
O Safra Invest pode te ajudar a se preparar para a certificação de assessor de investimentos da Ancord. Saiba mais em: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm
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Análises de mercado
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Gerenciamento de carteiras
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Comunicação facilitada
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Escritórios credenciados ao Safra Invest
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