Panorama Portal

Curran Wealth Management

Thông tin về ứng dụng này

Kiểm soát tài chính của bạn với Toàn cảnh. Tại Curran Wealth Management, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng cái nhìn toàn cảnh về tình trạng tài chính lành mạnh của họ ngay trong lòng bàn tay họ. Toàn cảnh đơn giản hóa việc quản lý tiền với khả năng kết nối không chỉ các tài khoản đầu tư do CWM quản lý mà còn cả các tài khoản bên ngoài của bạn để có toàn bộ hoạt động chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư của bạn.
Toàn cảnh cho phép khách hàng liên kết các tài khoản bên ngoài, chẳng hạn như tài khoản 401(k), tài khoản môi giới, tài khoản séc và tiết kiệm, tài khoản thẻ tín dụng, cũng như tài khoản thế chấp, khoản vay mua ô tô và các khoản nợ khác.
Khách hàng CWM có thể sử dụng Kho tài liệu an toàn của Toàn cảnh để xem xét các báo cáo hiệu suất hàng quý, lưu các tài liệu quan trọng và chia sẻ báo cáo tài chính với Nhóm quản lý tài sản cá nhân của chúng tôi chỉ bằng một nút bấm.
Nếu bạn thích chi tiết, Toàn cảnh sẽ chia từng tài khoản đầu tư thành nhiều cách khác nhau để bao gồm danh mục tài sản (vốn chủ sở hữu so với tiền mặt/tương đương), loại tài sản (Large Cap, MidCap, Small Cap, Tiền mặt/tương đương) cũng như các khoản nắm giữ cụ thể trên mỗi tài sản lớp học.
Khái niệm về Toàn cảnh rất đơn giản. Chúng tôi muốn bạn có thể xem tất cả thông tin tài chính của mình ở một góc nhìn toàn cảnh. Toàn cảnh giúp chúng tôi thực hiện lời hứa xác định chất lượng bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Quá trình thiết lập và sử dụng ứng dụng Toàn cảnh được thiết kế trực quan. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng các ứng dụng có thể khó điều hướng nên chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn từng bước trong suốt quá trình.
Thông tin trong tài liệu này được coi là được lấy từ các nguồn tham khảo được coi là đáng tin cậy, nhưng không có tuyên bố hay bảo đảm nào được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Các giá trị có thể bao gồm thu nhập tích lũy và có thể khác với giá trị sao kê hàng tháng. Lợi nhuận được hiển thị là không bao gồm phí. Hiệu suất hiển thị chỉ mang tính lịch sử. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo những kết quả tương lai. Trừ khi có quy định khác, lợi nhuận bao gồm tái đầu tư cổ tức và các khoản thu nhập khác. Không ai có liên hệ với CIM, LLC có thể đảm bảo hậu quả về thuế của bất kỳ giao dịch nào. Báo cáo này có thể bao gồm các tài sản không được giám sát, nếu có.

Tính năng mới

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes