Fragasso Mobile

Fragasso Financial Advisors

Thông tin về ứng dụng này

Với tư cách là khách hàng của Fragasso Financial Advisors, bạn có thể nhận được quyền truy cập miễn phí không giới hạn vào Cổng thông tin khách hàng và Ứng dụng di động Fragasso. Trong ứng dụng trực quan mới này, khách hàng có thể xem số dư tài khoản hiện tại, hiệu suất và số tiền nắm giữ. Bạn sẽ có quyền truy cập vào báo cáo hàng tháng và khả năng kết nối với cố vấn tài chính của mình. Luôn kết nối với Fragasso với quyền truy cập vào các bản cập nhật blog và tạp chí The Advisor được gửi trực tiếp đến cổng thông tin này. Ứng dụng này chỉ dành cho khách hàng của Fragasso Financial Advisors. Trước tiên, khách hàng phải thiết lập một tài khoản trực tuyến trước khi tải xuống ứng dụng. Thông tin đăng nhập tương tự được thiết lập với tài khoản dựa trên web của bạn sẽ hoạt động với ứng dụng. Vui lòng không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất cứ ai.

Tính năng mới

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes