FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Thông tin về ứng dụng này

Ứng dụng di động FourStar Wealth là phiên bản di động của bảng điều khiển FourStar Wealth mà các cố vấn tài chính truy cập từ trình duyệt web của họ. Ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp các cố vấn tài chính hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc và lên lịch cuộc hẹn dễ dàng hơn bằng cách cho phép họ trả lời yêu cầu của khách hàng hoặc từ chối cuộc hẹn trực tiếp từ điện thoại của họ và không cần giao tiếp trực tiếp.

Tính năng Thắc mắc từ xa chứa các câu hỏi từ các khách hàng cụ thể cho phép cố vấn biết các vấn đề hoặc cổ phiếu mà khách hàng của họ quan tâm nhất khi tìm hiểu. Điều này cho phép họ điều chỉnh các khuyến nghị cổ phiếu của họ cho phù hợp.

Đây là những gì các cố vấn tài chính sẽ tìm thấy trong ứng dụng di động FourStar Wealth:

Khả năng tiếp cận
Ứng dụng sử dụng địa chỉ email đã đăng ký tại Orion. Hệ thống gửi mật khẩu Một lần đến địa chỉ email. Quyền truy cập vào ứng dụng yêu cầu quy trình xác minh bao gồm tạo mã PIN để truy cập.

Quản lý tài khoản
Cố vấn Tài chính có thể quản lý tài khoản của khách hàng của họ thông qua ứng dụng. Quản lý tài khoản bao gồm việc kích hoạt các khách hàng không hoạt động và hủy kích hoạt khi cần thiết.

Cảnh báo và Thông báo Chủ động
Cố vấn Tài chính sẽ nhận được email thông báo về lịch hẹn.

Hỗ trợ khách hàng
Ứng dụng FourStar Wealth cho phép các cố vấn tài chính biết những cổ phiếu mà khách hàng có thể quan tâm khi thêm vào danh mục đầu tư của họ thông qua các câu hỏi từ xa.

Tính năng mới

Bug fixes and performance improvements