ProCore Advisors
50+
Lượt tải xuống
Tất cả mọi người
info
Thông tin về ứng dụng này
ứng dụng di động mới và cải tiến của ProCore Advisors cho tầm nhìn tốt hơn vào bức tranh tài chính tổng thể của bạn. Và bây giờ tăng cường cho cả khách hàng và Wealth Advisors.
Đối với khách hàng của chúng tôi, các ứng dụng cho phép bạn:
• Xem tài khoản của bạn một cách hợp nhất
• Xem up-to-date lợi nhuận hoạt động và nắm giữ trên hộ gia đình, tài khoản và mức độ danh mục đầu tư
• Truy cập vào kho tài liệu của bạn, nơi báo cáo quý và giấy tờ quan trọng khác cư trú
• Phân bổ hộ gia đình theo loại tài sản
• Các chi tiết và thông tin liên lạc cho ProCore Advisors và Cố vấn Wealth của bạn
• Và bây giờ với một giao diện được cải tiến và kinh nghiệm người dùng
Đối với Wealth Advisors, ứng dụng cho phép bạn:
• Tìm kiếm trong các khách hàng của bạn và xem một cái nhìn hợp nhất của các tài khoản, danh mục đầu tư, và nắm giữ
• Xem lại lịch CRM sắp tới của bạn như một toàn thể hoặc do khách hàng.
Khách hàng có thể sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu mà bạn thiết lập cho cổng thông tin khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn chưa cài đặt trực tuyến truy cập cổng thông tin khách hàng, hoặc không nhớ thông tin đăng nhập của bạn, hãy liên hệ với Cố vấn Wealth của bạn hoặc Chuyên viên dịch vụ khách hàng.
Ứng dụng này là miễn phí để tải về.
Đối với khách hàng của chúng tôi, các ứng dụng cho phép bạn:
• Xem tài khoản của bạn một cách hợp nhất
• Xem up-to-date lợi nhuận hoạt động và nắm giữ trên hộ gia đình, tài khoản và mức độ danh mục đầu tư
• Truy cập vào kho tài liệu của bạn, nơi báo cáo quý và giấy tờ quan trọng khác cư trú
• Phân bổ hộ gia đình theo loại tài sản
• Các chi tiết và thông tin liên lạc cho ProCore Advisors và Cố vấn Wealth của bạn
• Và bây giờ với một giao diện được cải tiến và kinh nghiệm người dùng
Đối với Wealth Advisors, ứng dụng cho phép bạn:
• Tìm kiếm trong các khách hàng của bạn và xem một cái nhìn hợp nhất của các tài khoản, danh mục đầu tư, và nắm giữ
• Xem lại lịch CRM sắp tới của bạn như một toàn thể hoặc do khách hàng.
Khách hàng có thể sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu mà bạn thiết lập cho cổng thông tin khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Nếu bạn chưa cài đặt trực tuyến truy cập cổng thông tin khách hàng, hoặc không nhớ thông tin đăng nhập của bạn, hãy liên hệ với Cố vấn Wealth của bạn hoặc Chuyên viên dịch vụ khách hàng.
Ứng dụng này là miễn phí để tải về.
Lần cập nhật gần đây nhất
Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Có thể ứng dụng này sẽ chia sẻ những loại dữ liệu này với bên thứ ba
Hoạt động trong ứng dụng, Thông tin và hiệu suất của ứng dụng và Thiết bị hoặc mã nhận dạng khác
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Không thể xóa dữ liệu
Tính năng mới
Performance & Bug fixes
Adding support for Advisors
Adding support for Advisors
