InCred Fintrack

Incred Premier

Thông tin về ứng dụng này

InCred Fintrack là một nền tảng quản lý Đầu tư toàn diện được thiết kế riêng cho Nhóm quản lý và Người quản lý quan hệ (RM) để tăng cường sự tương tác với khách hàng và hợp lý hóa các hoạt động tài chính. Được thiết kế tập trung vào hiệu quả và tính minh bạch, InCred Fintrack cung cấp các tính năng chính sau:

• Theo dõi AUM (Tài sản được quản lý): Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về danh mục khách hàng, theo dõi mức tăng trưởng AUM và phân tích số liệu hiệu suất để đảm bảo quản lý danh mục đầu tư tối ưu.
• Quản lý giới thiệu khách hàng: Quản lý liền mạch toàn bộ quá trình giới thiệu khách hàng. Theo dõi tiến trình của khách hàng mới và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định thông qua bảng điều khiển trực quan.
• Giao dịch quỹ tương hỗ được RM hỗ trợ: Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quỹ tương hỗ với sự hỗ trợ của RM. Đảm bảo hành trình đầu tư suôn sẻ, có hướng dẫn bằng tính năng theo dõi giao dịch, đề xuất được cá nhân hóa và cập nhật theo thời gian thực.
• Quản lý danh mục đầu tư từ Ứng dụng RM: Truy cập và quản lý danh mục khách hàng trực tiếp thông qua ứng dụng RM. Thực hiện giao dịch, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược trong một nền tảng tập trung.

Tính năng mới

Bug fixes & Performance improvements