Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Thông tin về ứng dụng này

Tái tập trung cố vấn về kết nối khách hàng trong thế giới kỹ thuật số hiện đại này với Morningstar for Advisors, người bạn đồng hành trên điện thoại thông minh với Morningstar Advisor Workstation. Số hóa thông tin danh mục đầu tư gần như ngay lập tức với tính năng chụp, cắt và tạo quy trình làm việc đơn giản của trợ lý kỹ thuật số thông minh.

• Chụp và cắt dễ dàng
Bạn có thể chụp ảnh danh mục khách hàng bằng một câu lệnh trang hoặc nhiều trang của một bản sao kê cùng một lúc. Sau đó, bạn có thể cắt hình ảnh để làm nổi bật phần nắm giữ.

• Tạo các kịch bản danh mục đầu tư và minh họa các quyết định đánh đổi
Khi bạn đã nắm bắt được danh mục đầu tư, bạn có thể chỉ định thông tin danh mục đầu tư cho khách hàng và hộ gia đình hiện tại hoặc cho một khách hàng tiềm năng mới.

• Truy cập Tài khoản khách hàng trên Go Xem trang tổng quan được cá nhân hóa của bạn để xem khách hàng và hộ gia đình (bao gồm giá trị thị trường tích lũy, cổ phần hàng đầu và khách hàng hàng đầu), vì vậy bạn có thể định vị doanh nghiệp mới, phù hợp với khách hàng của mình một cách nhanh chóng.

• Tăng hiệu quả của cố vấn với thông tin chi tiết về thị trường phù hợp Truy cập các nghiên cứu, tin tức và video mới nhất từ ​​thư viện nội dung phong phú của Morningstar, tất cả đều từ điện thoại thông minh của bạn. Tìm kiếm chứng khoán hoặc khách hàng để có bức tranh nhanh chóng, cập nhật về thị trường khi ở ngoài và trong khi đó bạn có thể cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình.

Tải xuống ngay bây giờ để bắt đầu tối ưu hóa thời gian và hợp lý hóa doanh nghiệp của bạn. Phản hồi hoan nghênh! Vui lòng liên hệ với [e-mail] để liên hệ.

Tính năng mới

Technical Enhancements and Bug Fixes