Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Thông tin về ứng dụng này

Chức năng cốt lõi:
🎯 Quản lý Khách hàng tiềm năng & Tiếp nhận Khách hàng
Tạo & Quản lý Khách hàng tiềm năng: Tạo, theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng bảo hiểm với thông tin cá nhân và doanh nghiệp đầy đủ
Loại bỏ Khách hàng tiềm năng trùng lặp: Tự động phát hiện khách hàng tiềm năng hiện có để tránh trùng lặp
Theo dõi Trạng thái Khách hàng tiềm năng: Phân loại khách hàng tiềm năng Nóng, Ấm, Lạnh với quản lý theo dõi
Tiếp nhận Khách hàng tiềm năng: Quy trình tiếp nhận kỹ thuật số hoàn chỉnh cho khách hàng bảo hiểm mới
📋 Quản lý Hoạt động
Tạo Hoạt động: Lên lịch và quản lý các cuộc họp, cuộc gọi và tiếp nhận khách hàng
Theo dõi Hoạt động: Cập nhật trạng thái theo thời gian thực (Đã lên lịch, Đã hoàn thành, Đã hủy, Đã lên lịch lại)
Tải lên Tài liệu: Đính kèm tài liệu hỗ trợ (PDF, PNG, JPG) vào các hoạt động
Đăng ký/Trả phòng: Theo dõi hoạt động dựa trên vị trí cho nhân viên thực địa
Lịch sử Hoạt động: Theo dõi toàn bộ quá trình tương tác với khách hàng
🏦 Xử lý Đơn đăng ký Bảo hiểm
Biểu mẫu Đơn đăng ký nhiều bước: Tạo biểu mẫu động dựa trên loại sản phẩm
Xử lý KYC: Nhiều luồng KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) để xác minh khách hàng
Tài liệu Quản lý: Tải lên và quản lý an toàn tài liệu khách hàng
Hẹn khám bệnh: Lên lịch và quản lý khám bệnh
Xử lý thanh toán: Nhiều phương thức thanh toán (UPI, Chuyển khoản ngân hàng, Séc, ECS)
💼 Quản lý Sản phẩm & Báo giá
Danh mục Sản phẩm: Danh sách sản phẩm bảo hiểm toàn diện
Tạo Báo giá: Tạo báo giá tức thì cho nhiều sản phẩm bảo hiểm
Đánh giá Tính phù hợp: Phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất sản phẩm
Tính toán Cao cấp: Máy tính tích hợp cho các sản phẩm bảo hiểm khác nhau
👥 Quản lý Nhóm & Chi nhánh
Truy cập theo Vai trò: Các chức năng khác nhau cho Đại lý, Trưởng Chi nhánh, Trưởng Khu vực
Quản lý Chi nhánh: Hoạt động đa chi nhánh với dữ liệu cụ thể của chi nhánh
Phân cấp Nhóm: Hỗ trợ Đại lý → SP → LG → Cấu trúc Trưởng Chi nhánh
Phân công Khách hàng tiềm năng: Phân công lại khách hàng tiềm năng giữa các thành viên trong nhóm
📊 Phân tích & Báo cáo
Báo cáo Hoạt động: Báo cáo chi tiết về hoạt động và năng suất
Theo dõi Chuyển đổi Khách hàng tiềm năng: Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng
🔧 Tính năng Kỹ thuật
Khả năng Ngoại tuyến: Làm việc ngoại tuyến với đồng bộ hóa tự động khi được kết nối
Tích hợp Salesforce: Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực với Salesforce CRM
Bảo mật tài liệu: Lưu trữ và truyền tải tài liệu được mã hóa
Theo dõi địa lý: Dịch vụ định vị cho các hoạt động tại hiện trường
Thông báo đẩy: Cảnh báo và nhắc nhở theo thời gian thực
Đối tượng sử dụng:
Đại lý bảo hiểm: Đại lý tại hiện trường quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý chi nhánh: Giám sát hoạt động của chi nhánh và hiệu suất của nhóm
Trưởng khu vực: Quản lý nhiều chi nhánh và vùng lãnh thổ
Nhân viên văn phòng: Xử lý đơn đăng ký và quản lý hoạt động