Wealth for IC

Settrade.Com Co., Ltd.

Thông tin về ứng dụng này

Wealth for IC là một nền tảng dịch vụ một cửa để IC tư vấn về các kế hoạch đầu tư quỹ tương hỗ cho khách hàng của họ.

Các tính năng nổi bật:
Bảng điều khiển IC: Các IC có thể xem tổng quan danh mục đầu tư của khách hàng cùng một lúc.
Danh mục khách hàng: xem số dư danh mục đầu tư của khách hàng ở nhiều góc độ.
Danh mục mô hình: cho phép các IC đề xuất danh mục mô hình cho khách hàng.
• Mô phỏng danh mục đầu tư: điều chỉnh danh mục đầu tư mô hình dựa trên khách hàng cần thiết. [Sắp có]
• Tái cân bằng danh mục đầu tư: điều chỉnh danh mục đầu tư của khách hàng theo kế hoạch đầu tư mục tiêu. [Sắp có].
Trạng thái đơn hàng: xem trạng thái giao dịch của khách hàng. [Sắp có]

Wealth for IC là một ứng dụng dành cho các cố vấn đầu tư. Xem danh mục đầu tư và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch đầu tư quỹ tương hỗ.

Các chức năng đáng chú ý
• Bảng điều khiển IC: Cố vấn Đầu tư có thể xem tình trạng đầu tư tổng thể của khách hàng.
• Danh mục khách hàng: Xem danh mục đầu tư của bạn từ nhiều khía cạnh.
• Danh mục đầu tư mẫu: Dễ dàng đề xuất các kế hoạch đầu tư.
• Mô phỏng danh mục đầu tư: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư theo sở thích của khách hàng [sắp ra mắt]
• Tái cân bằng danh mục đầu tư: Điều chỉnh danh mục đầu tư theo mục tiêu của bạn [sắp có].
• Trạng thái đơn hàng: Xem trạng thái đơn đặt hàng của khách hàng của bạn [sắp có].

Tính năng mới

เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย