Zocks

Zocks

Thông tin về ứng dụng này

Trợ lý AI được thiết kế dành riêng cho các cố vấn tài chính. Tiết kiệm hơn 10 giờ mỗi tuần cho việc chuẩn bị, ghi chép và theo dõi cuộc họp. Tất cả chỉ từ điện thoại của bạn.

Zocks Mobile mang sức mạnh của AI vào mọi cuộc trò chuyện với khách hàng. Cho dù bạn đang chuẩn bị cho buổi đánh giá danh mục đầu tư tại bãi đậu xe, tham dự một buổi họp khám phá bên tách cà phê, hay sắp xếp công việc giữa các cuộc hẹn, Zocks đều xử lý các công việc hành chính để bạn có thể tập trung vào khách hàng.

Được hàng ngàn cố vấn tại các công ty hàng đầu như Commonwealth, Carson, Osaic và RFG tin dùng.

CHUẨN BỊ CUỘC HỌP MỌI NƠI
- Nhận ghi chú chuẩn bị được tạo bởi AI, lấy dữ liệu từ CRM, email và các cuộc trò chuyện trước đây
- Xem lại lịch sử khách hàng, các mục hành động và chủ đề thảo luận trong nháy mắt
- Xem người tham gia cuộc họp và bối cảnh
- Gửi email chuẩn bị được cá nhân hóa trực tiếp từ điện thoại của bạn
- Hoàn hảo cho việc đánh giá phút chót hoặc khi khách hàng chuyển cuộc họp

GHI LẠI MỌI CUỘC HỌP
- Ghi âm giọng nói một chạm cho mọi tương tác với khách hàng
- Thêm hoặc xóa người tham gia trong khi ghi âm để xác định chính xác người nói
- Phù hợp cho các cuộc họp đã lên lịch và các cuộc trò chuyện ngẫu hứng
- Quyền riêng tư là trên hết và tuân thủ FINRA

SẼ TỔ CHỨC KHI DI CHUYỂN
- Xem tất cả các cuộc họp sắp tới tại một nơi
- Đồng bộ hóa lịch với các chỉ báo loại cuộc họp

Tham gia cùng hàng ngàn cố vấn tài chính, tiết kiệm hơn 10 giờ mỗi tuần. Tải xuống Zocks và thay đổi cách bạn làm việc với khách hàng.

Có câu hỏi? Liên hệ [e-mail] hoặc truy cập zocks.io

Tính năng mới

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]