FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

关于此应用

FourStar Wealth 移动应用程序是 FourStar Wealth 仪表板的移动版本，财务顾问可以通过其网络浏览器访问。该移动应用程序允许财务顾问直接通过手机响应客户的请求或拒绝预约，而无需直接沟通，从而使财务顾问更容易协助客户进行查询和预约安排。

远程查询功能包含来自特定客户的问题，使顾问能够了解客户最感兴趣的问题或股票。这使他们能够相应地调整他们的股票推荐。

以下是财务顾问将在 FourStar Wealth 移动应用程序中找到的内容：

可访问性
该应用程序使用在 Orion 中注册的电子邮件地址。系统将一次性密码发送到电子邮件地址。访问该应用程序需要一个验证过程，其中包括创建一个用于访问的 PIN。

帐户管理
财务顾问可以通过该应用程序管理其客户的账户。帐户管理包括激活非活动客户和在必要时停用。

主动警报和通知
财务顾问将收到有关约会时间表的电子邮件通知。

客户支持
FourStar Wealth 应用程序允许财务顾问通过远程查询了解客户可能有兴趣将哪些股票添加到他们的投资组合中。

新功能

Bug fixes and performance improvements