CA Client Manager Pro

LoopBit Tech

关于此应用

📊 CA Client Manager Pro – 智能客户及税务管理应用

CA Client Manager Pro 是一款智能专业的应用程序，专为注册会计师、税务顾问、商品及服务税 (GST) 从业人员以及希望在一个统一平台上管理客户、服务、到期日和付款的专业人士而设计。

如果您每天需要处理多个客户，这款应用凭借简洁的仪表盘和易于使用的工具，可帮助您保持专注、井然有序并掌控全局。

✨ 为什么选择 CA Client Manager Pro？

手动管理客户记录、服务跟踪和付款跟进既耗时又容易出错。

CA Client Manager Pro 为您提供一个可靠的统一工作空间，简化您的工作流程，让您高效处理从客户信息录入到逾期跟踪的所有事项。

📌 主要功能

👤 客户管理

• 轻松添加、编辑和删除客户记录

• 存储客户详细信息，例如 GST 税号、商号、法定名称、手机号码、电子邮件地址和退货类型

• 使用 GST 税号、商号或法定名称快速搜索客户

📥 批量客户导入

• 通过 Excel 导入多个客户

• 节省管理大型数据库的时间

• 自动跳过重复的 GST 条目

• 适用于管理众多客户的专业人士

🛠 服务管理

• 创建、编辑和删除服务

• 设置服务名称、价格、到期日和频率

• 支持按月、按季度和按年设置服务

🔗 将服务分配给客户

• 直接将服务分配给客户

• 自动填充服务详细信息，加快工作流程

• 自定义价格、到期日和频率

• 添加可选的初始付款金额

💳 付款跟踪

• 跟踪总金额、已付款金额和待付款余额

• 轻松添加和更新付款

• 自动显示付款状态：

- 已付款

- 部分付款

- 待处理

- 逾期

📊 专业仪表盘

• 查看客户总数、服务数量和付款记录

• 监控已付款、部分付款、待处理和逾期条目

• 获取清晰的业务概览

📅 日期范围筛选器

• 按自定义日期范围筛选数据

• 适用于月度、季度和年度分析

🔐 安全访问

• 轻松使用 Google 登录

• 安全的个人工作空间

• 流畅的日常使用体验

🎯 此应用适用于哪些用户？

此应用非常适合注册会计师、税务顾问、商品及服务税 (GST) 从业人员、会计专业人士、自由职业者以及管理客户和账单的小型公司。

💼 这款应用如何助您一臂之力

• 将所有客户数据集中管理

• 高效管理服务和到期日

• 清晰追踪付款情况

• 快速识别待处理和逾期款项

• 减少人工跟进

• 提升整体工作流程

🚀 专为日常专业使用而设计

CA Client Manager Pro 拥有简洁易用的界面，助您轻松管理日常工作。

无论是客户记录、服务分配还是付款追踪，一切都将变得更快、更简单、更有条理。

📥 下载 CA Client Manager Pro，自信管理您的客户、服务和付款。