Kristal RM

Kristal: Digital Wealth Manager

关于此应用

Kristal.AI是数字时代的财富管理者。我们使投资者能够获得全球范围内广泛的投资解决方案。

Kristal RM是专为您设计的解决方案，即理财顾问，分销商和规划师。这是一个多功能的财富管理平台。您可以管理客户关系，审查投资组合，并为客户找到好的投资建议。它拥有从股票和ETF到对冲基金，风险投资基金和IPO前股票的所有内容。

您还将获得最好的AI和咨询团队一路为您提供帮助。因此，如果您想数字化您的财富业务，Kristal RM是您的理想解决方案。

关系管理

在客户端上进行管理，与客户沟通。不管你在哪。您可以为客户进行KYC，向他们发送通知，维护注释并跟踪您的任务。它具有CRM功能，例如
大量讯息
收藏
文件上载
活动追踪
任务追踪器
投资组合创建和监控

对我们来说，制作个性化的投资组合非常容易。我们屡获殊荣的算法和咨询团队将帮助您为客户选择最合适的产品。

审查并跟踪客户跨帐户的全球投资。如果获得批准，您甚至可以代表他们进行投资或重新平衡。现在，您可以管理每RM更多的资产。

客户见解

我们的分析工具可帮助您领先于客户。您可以洞悉他们的兴趣和爱好。这样您就可以提供及时且相关的建议。

整理自己
我们使您高效。您可以为自己和同事创建任务。您可以选择您的关键客户，为它们添加书签，并在需要时提醒他们采取措施。

团队表现
不仅您自己，而且该应用程序还允许您管理团队。您对团队管理的资产和关系有“上帝的眼光”。这是满足您企业需求的企业解决方案。

如果您想注册自己或您的财富实践。在这里与我们联系

新变化

A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.