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Procede - Corretor
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Procede - Corretor 是一个应用程序,它以快速、简单和直观的方式提供其客户的主要信息。这是让经纪人放心的独家解决方案,通过智能手机随时随地触手可及。
随时随地获取客户信息!
全面控制和信息
- 将您的客户组织成组或收藏夹;
- 查看您客户的个人资料、特征、联系人和地址。
- 分行分开,咨询您客户的业务。
控制过滤器
搜索方便签约文件;
活动和非活动文件过滤器,以维护客户文件的历史;分期付款、预定和逾期、正在进行和已完成的索赔;有关已作出的背书的信息;文件注销(单个和链接):与策略对应或不对应的文件。
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经纪人可能会提供带有说明性横幅和消息的新闻提要,以指示您的经纪人并宣传您的股票。
更新日期
2023年6月26日
效率
数据安全
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