PFM Client App

Peak Financial Management Inc

关于此应用

Peak 的定制客户门户提供详细的投资组合信息。客户可以访问余额、获取回报快照、查看投资组合的资产配置、执行投资组合分析、计算任何时间范围的绩效、与 Peak 安全地交换文件以及运行自定义报告。此外，还可以通过门户以电子方式接收季度报表。 Peak 的定制客户门户提供详细的投资组合信息，例如： 摘要数据 - 快速查看账户或总投资组合级别的余额、投资回报和分配。详细表现 - 通过任何时间范围内的基准比较来计算由 Peak 管理的投资账户的表现。更改分组以按投资组合、账户、资产类别、资产类别或个人持有查看业绩。头寸 - 查看不同时间段内每个头寸的市场价值、成本基础以及已实现/未实现收益/损失。交易 - 查看您每个投资账户中的所有活动。轻松过滤特定交易或设置自定义时间范围。文档库 - 与 Peak 安全地共享重要信息，例如纳税申报表、保险单、遗产文件和财务报表。客户可以通过创建特定文件夹轻松组织文档。所需的最低分配 - 如果适用，门户将跟踪每年客户所需的最低分配数量，并显示这些分配是否已得到满足。季度报表和自定义报告 - 客户可以选择通过门户以电子方式接收季度报表并自行运行自定义报告。财务规划——对于那些有财务计划的人来说，客户可以查看重要的方面，例如他们的净资产报表、成功概率和情景摘要。

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