SIP Book - Client SIP Manager

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关于此应用

SIP Book 是一款专为基金分销商 (MFD) 设计的终极离线优先应用程序，旨在帮助他们高效管理日常 SIP 操作、追踪客户付款并估算后续收益。

SIP Book 专为在印度二、三、四线城市工作的基金分销商打造，完全离线运行——日常操作无需网络连接！

主要功能：

定期投资计划 (SIP) 管理

- 添加和管理无限数量的 SIP，并可自定义标签

- 设置 SIP 金额和到期日（每月 1 日至 31 日）

- 跟踪 SIP 状态：有效、暂停、停止、取消

- 支持分期付款 SIP，并自动计算

- 可自定义每个 SIP 的佣金比例

客户管理

- 包含联系方式的完整客户资料

- 存储 PAN 卡号、电子邮件、地址和自定义备注

- 对客户进行分类（VIP、普通客户、新客户）

- 一目了然地查看每个客户的投资组合

- 按姓名或电话号码快速搜索和筛选

付款跟踪

- 将付款标记为已付、部分付款或未付

- 记录实际收到的金额

- 附加付款凭证（照片/文件）

- 查看每个 SIP 的完整付款历史记录

- 通过可视化指示器跟踪每月应付金额

收入估算器

- 计算每月佣金收入

- 配置全局佣金比例（默认 0.8%）

- 查看季度和年度收入预测

- 识别贡献最大的 10 位客户客户

- 追踪收款成功率和效率

一键跟进

- 预填印地语/英语模板的 WhatsApp

- 直接拨打客户电话

- 集成短信功能，快速发送提醒

- 从手机通讯录选择联系人

分析与洞察

- SIP Book 月度仪表盘

- 6 个月收款趋势图表

- 客户绩效分析

- 付款成功率指标

- 增长率追踪

数据安全

- 所有数据均存储在您的本地设备上

- 加密凭证存储

- 未经同意，绝不共享任何数据

- 完整的备份和恢复功能

- 导出为 CSV 文件，方便记录

多语言支持

- 英语

- 印地语

- 印地语混合语言（Hinglish）

为什么选择 SIP Book？

- 离线优先：无需网络即可运行 - 非常适合网络连接不佳的地区

- 快速轻便：无服务器延迟，即时运行

- 注重隐私：您的客户数据保留在您的设备上

- 专为基金分销商设计：专为印度共同基金分销商打造

- 每日习惯：帮助您养成持续跟进客户的习惯

完美适用于：

- 印度共同基金协会 (AMFI) 注册的基金分销商

- 独立财务顾问 (IFA)

- 保险和投资代理人

- 财富管理专业人士

立即下载 SIP Book，掌控您的 SIP 业务！

支持邮箱：[e-mail]

网站：https://binaryscript.com