iAdviser

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关于此应用

iAdviser 是一款专为希望提供现代、合规且安全的数字体验的财务顾问打造的品牌客户端应用程序。
为客户提供实时估值、智能通知和加密文档访问的便利，所有这些都以您公司品牌为核心。

顾问的主要功能

- 实时投资组合估值和洞察——客户可随时查看最新业绩。

- 智能通知——投资组合更新、审核和里程碑事件的自动提醒。

- 合规跟踪——管理适用性审核并维护完整的审计线索。

- 安全数据存储——端到端加密，保护客户信息。

- 自定义品牌——在整个应用程序中显示您公司的徽标、颜色和身份标识。

- 节省时间的自动化——减少管理工作，保持井然有序，并专注于客户关系。

为什么选择 iAdviser

iAdviser 为精品和中型咨询公司带来企业级技术。

每周节省数小时，增强合规性，并为客户提供他们期望从大型机构获得的卓越体验，而无需承担构建自身应用程序的成本或复杂性。

专为顾问打造。安全可靠。

了解更多信息，请访问 https://iadviseruk.co.uk

网站：https://iadviseruk.co.uk
邮箱：[e-mail]