IC财富是IC的一站式服务平台,可为客户提供有关共同基金投资计划的建议。
突出特点:
IC仪表板:IC可以一次查看客户的投资组合概述。
客户投资组合:多角度查看客户的投资组合余额。
样板组合:允许IC向客户提出样板组合。
•模拟投资组合:根据需要调整模型投资组合。 [快来了]
•重新平衡投资组合:根据目标投资计划调整客户投资组合。 [快来了]。
订单状态:查看客户的交易状态。 [快来了]
Wealth for IC是投资顾问的应用程序。查看投资组合并就共同基金投资计划向客户提供建议。
显着功能
•IC仪表盘:投资顾问可以查看客户的总体投资状态。
•客户投资组合:从多个角度查看您的投资组合。
•模型组合:轻松推荐投资计划。
•模拟投资组合:根据客户的喜好调整投资计划[即将推出]
•重新平衡投资组合:根据目标[即将推出]调整投资组合。
•订单状态:查看客户订单的状态[即将推出]。