Wealth Access

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关于此应用

来自Wealth Access，Inc.的最受欢迎的数字平台在2015年《金融规划技术调查》中排名第一，在线咨询解决方案：为您提供了一种清晰，完整和简单的方式，使您可以随时随地查看您的个人资产负债表。查看您帐户上的最新交易和交易，当前的投资组合持有量以及利用功能随时随地更新您的信息。 Wealth Access仪表板提供每日更新的数据，以跟踪趋势并管理您的现金流量。

Wealth Access的智能聚合通过多层数据源链接到20,000多家不同机构，提供了一个完整的数据聚合引擎，可将您的所有资产和负债纳入一个安全平台。

通过Wealth Access的基于权限的技术，可以轻松地与顾问共享信息。通过与顾问合作，您可以确保始终跟踪自己的财务目标。与您的顾问进行实时对话，以管理您的财务生活。

很容易上手
今天就可以通过联系您的财富顾问获得财富访问。
Wealth Access会自动整理您的所有资产负债表并整理您的费用。

主要的财富获取功能：

Wealth Access是为高净值客户设计的业界领先的PFM，其中包括：

实时查看整个投资组合
简化的报告和访问
可从任何地方访问
客户服务团队协助进行汇总设置和启动
多代财富观
与行业领先的财务计划系统完全集成
能够将财务文件存储在安全的数字保管库中
与银行家，会计师，律师和家庭成员共享

请注意，Wealth Access目前连接美国和国际金融机构。所有报告将以当地货币报告。