Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

关于此应用

看板客户关系管理
专为任务管理和与客户互动而创建。根据真实事件改编。拥有15年实施精益、敏捷、看板、SCRUM的成功经验。

使用场景

每周计划

我们在计划模式下打开看板。
我们从左到右使用看板。从“新”列到“未过期”列。
新列在工作中看板中从头开始处理。
我们每周监控总负载。
我们每周至少计划一次。


每日计划

我们在工作模式下打开看板。
我们在右下角用复选标记标记自动创建的计划任务，将其放置在当天的任务中。转到当天的任务选项卡并打开此任务的计时。
我们处理新列。对于每项任务，我们都会做出决定：开始执行或计划稍后开始工作。在第一种情况下，我们将任务移至第一个工作列，在第二种情况下，将任务移至待办事项列表。 Novi 列的处理频率与团队的工作日程相对应。建议5分钟至2个工作日。
处理完新列后，我们从右到左处理看板。从“To”切换栏到第一个工作栏。
我们监控员工和整个团队的总体工作量。我们按员工进行过滤。我们限制员工和整个团队的工作任务数量。
在右下角标记我们计划处理的任务，将其放在当天的任务中。
我们监控工作中任务的指标。将任务放入当天的计划时，该指标值较高的任务具有较高的优先级。
转到“每日任务”选项卡，设置每天每个任务的计划执行时间。我们遵循当天的总体计划。
我们每天至少计划一次。


销售、销售线索、交易、服务的注册

我们在工作模式下打开看板。
我们创建一个新任务。
填写描述。
默认情况下，客户端字段作为最终用户填写。如果任务涉及单独的法人实体，则通过输入部分名称然后从列表中进行选择来更改交易对手字段。如果未找到客户端，添加按钮将出现在输入字段中。单击此按钮并创建一个新客户端。
通过输入联系人姓氏或电话号码的一部分来填写联系人字段。如果未找到联系人，添加按钮将出现在输入字段中。单击此按钮并创建新联系人。
如果客户未在门户或 Telegram 机器人中注册，则表单上的注册邀请按钮将处于活动状态。我们为客户提供注册、获取有关任务状态更改的通知并发送请求。