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Fragasso Financial Advisors

關於此應用程式

作為 Fragasso Financial Advisors 的客戶，您可以免費無限制地存取 Fragasso 客戶入口網站和行動應用程式。在這個新的直覺應用程式中，客戶可以查看經常帳餘額、業績和持有量。您將可以存取每月報表並可以與您的財務顧問聯繫。透過訪問直接發送到該入口網站的部落格更新和 The Advisor 雜誌，與 Fragasso 保持聯繫。此應用程式僅適用於 Fragasso Financial Advisors 的客戶。客戶在下載應用程式之前必須先建立線上帳戶。使用基於網路的帳戶設定的相同登入憑證將適用於該應用程式。請不要與任何人分享您的密碼。

新功能

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes