Wealthbox

Wealthbox

關於此應用程式

Wealthbox是面向财务顾问的基于Web的Wealthbox CRM的配套移动应用程序。使用这个功能齐全的CRM应用程序，轻松管理您的客户关系并及时了解公司内部的活动。

显着特点：

•“今日视图”，显示需要您注意的即将发布的项目
•新近重新设计的联系人记录页面，带有“快速操作”，例如点击通话，电子邮件和照片上传
•投资组合集成
•访问“联系人”上的Google地图，了解转弯路线
•重新设计的日历，包括月份，4天和单日视图
•简单安全的登录，支持自动填充和智能锁
•活动流以查看更新和协作
•联系管理以跟踪有关客户的说明
•任务管理来组织您的练习
•日历支持Google日历双向同步
•机会管理来管理业务
•项目管理，以组织任何事情
•与基于Web的Wealthbox CRM完全数据同步

新功能

• Support for In-Person Meetings
• Bug fixes & performance improvements