Wealth Access

Wealth Access Mobile

關於此應用程式

來自Wealth Access，Inc.的最受歡迎的數字平台在2015年《金融規劃技術調查》中排名第一，在線諮詢解決方案：為您提供了一種清晰，完整和簡單的方式，使您可以隨時隨地查看您的個人資產負債表。查看您帳戶上的最新交易和交易，當前的投資組合持有量以及利用功能隨時隨地更新您的信息。 Wealth Access儀表板提供每日更新的數據，以跟踪趨勢並管理您的現金流量。

Wealth Access的智能聚合通過多層數據源鏈接到20,000多家不同機構，提供了一個完整的數據聚合引擎，可將您的所有資產和負債納入一個安全平台。

通過Wealth Access的基於權限的技術，可以輕鬆地與顧問共享信息。通過與顧問合作，您可以確保始終跟踪自己的財務目標。與您的顧問進行實時對話，以管理您的財務生活。

很容易上手
今天就可以通過聯繫您的財富顧問獲得財富訪問。
Wealth Access會自動整理您的所有資產負債表並整理您的費用。

主要的財富獲取功能：

Wealth Access是為高淨值客戶設計的業界領先的PFM，其中包括：

實時查看整個投資組合
簡化的報告和訪問
可從任何地方訪問
客戶服務團隊協助進行匯總設置和啟動
多代財富觀
與行業領先的財務計劃系統完全集成
能夠將財務文件存儲在安全的數字保管庫中
與銀行家，會計師，律師和家庭成員共享

請注意，Wealth Access目前連接美國和國際金融機構。所有報告將以當地貨幣報告。