Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

關於此應用程式

看板客戶關係管理
專為任務管理和與客戶互動而創建。根據真實事件改編。擁有15年實施精實、敏捷、看板、SCRUM的成功經驗。

使用場景

每週計劃

我們在計劃模式下開啟看板。
我們從左到右使用看板。從「新」列到「未過期」列。
新列在工作中看板中從頭開始處理。
我們每週監控總負載。
我們每周至少計劃一次。


每日計劃

我們在工作模式下開啟看板。
我們在右下角用複選標記標記自動建立的排程任務，並將其放置在當天的任務中。轉到當天的任務標籤並開啟此任務的計時。
我們處理新列。對於每項任務，我們都會做出決定：開始執行或計劃稍後開始工作。在第一種情況下，我們將任務移至第一個工作列，在第二種情況下，將任務移至待辦事項清單。 Novi 列的處理頻率與團隊的工作行程相對應。建議5分鐘至2個工作天。
處理完新列後，我們從右到左處理看板。從「To」切換欄到第一個工作列。
我們監控員工和整個團隊的整體工作量。我們按員工過濾。我們限制員工和整個團隊的工作任務數量。
在右下角標記我們計劃處理的任務，將其放在當天的任務中。
我們監控工作中任務的指標。將任務放入當天的計畫時，此指標值較高的任務具有較高的優先順序。
前往「每日任務」選項卡，設定每天每個任務的計畫執行時間。我們遵循當天的整體計劃。
我們每天至少計劃一次。


銷售、銷售線索、交易、服務的註冊

我們在工作模式下開啟看板。
我們創建一個新任務。
填寫描述。
預設情況下，客戶端欄位會作為最終使用者填寫。如果任務涉及單獨的法人實體，則透過輸入部分名稱然後從清單中進行選擇來變更交易對手欄位。如果未找到用戶端，新增按鈕將出現在輸入欄位中。點擊此按鈕並建立一個新客戶端。
透過輸入聯絡人姓氏或電話號碼的一部分來填寫聯絡人欄位。如果未找到聯絡人，新增按鈕將出現在輸入欄位中。點擊此按鈕並建立新聯絡人。
如果客戶未在入口網站或 Telegram 機器人中註冊，則表單上的註冊邀請按鈕將處於活動狀態。我們為客戶提供註冊、獲取有關任務狀態變更的通知並發送請求。