Ningi Adviser Companion

Team Ningi

關於這個應用程式

使用 Ningi CRM 的財務顧問的官方配套應用程式。

Ningi Adviser Companion 專為希望減少管理時間、增加與客戶相處時間的英國現代財務規劃師而設計。
該應用程式由 Ningi（金融諮詢公司的一體化平台）背後的團隊構建，可直接插入您的 Ningi CRM，並透過手機或平板電腦為您提供強大的 AI 功能和會議工具。


主要特點：

AI會議助理
直接從您的設備記錄顧問與客戶的對話，讓人工智慧完成繁重的工作。

即時轉錄和摘要
將原始會議記錄轉換為可操作的摘要和合規性註釋。

自動產生文檔
只需輕輕一點，即可從會議到文件產生報告、適用性文件等。

與 Ningi CRM 無縫同步
所有資料都會立即同步到您的 CRM — 無需複製貼上，無需重複處理。

隨時隨地的顧問
隨時隨地管理您的管道、追蹤客戶進度並與您的團隊合作。

安全與信任
我們知道資料安全對於受監管的金融服務有多重要。這就是 Ningi 在設計時注重安全性的原因。此應用程式使用加密連接並遵守 GDPR 原則以確保您的資料安全。
：警告：注意：此應用程式僅適用於擁有有效 Ningi CRM 帳戶的金融專業人士。除非您是註冊用戶，否則您將無法使用該應用程式。

新功能

We have improved the user interface and enhanced the overall user experience.