Vertex Wealth Manager

Vertex Tech

關於這個應用程式

Vertex Wealth Manager是一款面向客戶的最先進的投資和保險投資組合管理應用程序

 

使用Vertex Wealth Manager應用程序，您可以獲得您的投資組合的多個視圖，這不僅可以讓您及時了解其最新狀態，還可以幫助您做出重要的投資重新平衡，利潤預訂或止損的決策。

 

以下是Vertex Wealth Manager應用程序的眾多功能：

•獲取跨資產類別的投資當前狀態的摘要視圖

•獲取您家庭所有成員的保險範圍摘要視圖

•深入了解詳細信息

•查看即將發生的投資組合事件

•獲取有關您的重要事件的警報，例如人壽保險費到期，一般保險續保，SIP到期，FMP到期等。

•從任何AMC在線購買/兌換/切換共同基金

•在MF諮詢中獲得最佳成績

•向您的顧問提出服務票

•提供有用的財務計算器，幫助您規劃短期和長期財務目標

•數字保險庫 - 隨時通過智能手機訪問重要文檔

•提供所有主要的一般保險部分的報導，如健康，汽車，火災等。

•跟踪PPF，NSC，KVP，FD，RD等小型儲蓄投資。

•維持您對股票，債券，金條，商品等的投資。

新功能

Bugs fixes and minor enhancement