Guideline

Guideline, Inc.

關於這個應用程式

安心無憂地邁向退休之路。我們屢獲殊榮的應用程式¹讓您輕鬆設定您的 Guideline 帳戶，並隨時隨地追蹤您的進度。

幾分鐘即可完成設定
只需幾分鐘，即可透過手機設定您的 401(k) 帳戶，無需電腦。

隨時訪問
只需輕按幾下，即可更新您的供款金額或更改您的投資組合。

安心投資
參與我們的問卷調查，了解哪種投資組合適合您。此外，我們也會自動重新平衡您的投資組合，幫助您維持投資進度。

查看您的進度
查看您的投資組合、績效以及迄今為止的退休儲蓄總額。

整合儲蓄
您可以直接從應用程式轉存其他帳戶。此外，您還可以享受我們的投資組合管理和低廉的費用，從而最大限度地利用每一分錢。 ²

啟用行動優先安全保障
使用雙重身份驗證 (2FA) 和生物識別等安全功能保護您的帳戶。

屢獲殊榮的客戶支援³
透過我們的幫助中心，您可以獲得英語或西班牙語的即時支持，以及豐富的資源、操作指南和常見問題解答。

聲明：

以上圖片僅供參考，不代表任何客戶帳戶。

此資訊僅供參考，不應取代特定的稅務、法律和/或財務建議。投資涉及風險，投資可能會貶值。建議您在依賴此處提供的資訊之前諮詢合格的財務顧問或稅務專業人士。

有關我們費用和服務的更多信息，請訪問 https://my.guideline.com/agreements/fees。

揭露：
1.
Guideline 的行動應用程式於 2024 年 6 月榮獲《Fast Company》雜誌「中型企業」類別的創新設計獎。申請費用已支付。更多信息，請訪問 https://www.fastcompany.com/91126780/methodology-innovation-by-design-2024。

2.
Guideline 401(k) 產品的投資諮詢服務（指定 3(38) 受託服務時）由美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的投資顧問公司 Guideline Investments, LLC 提供。客製化投資組合的費用率會有所不同。有關這些費用的更多信息，請參閱 ADV 2A 宣傳冊和 CRS 表格。這些費用率可能會根據基金情況而變化，並由基金支付。查看完整的基金陣容。

3.
2025 年美國商業獎® 年度客戶服務團隊 - 金融服務和保險類別的史蒂夫銅獎得主。申請費已付。更多資訊請上 http://www.stevieawards.com/aba。

*資訊僅供參考，不構成投資/稅務建議。請諮詢合格的稅務/財務顧問。根據《401k 平均值手冊》第 25 版，對於擁有 25 名參與者和 25 萬美元資產的 401(k) 計劃，其計劃資產的平均投資費用為資產總額的 1.26%，數據更新至 2024 年 9 月 30 日（包含投資管理費、基金費用率、12b-1 費用、費用和其他費用、基於費用、基於資金、資金費用率、12b。 Guideline 401(k) 產品（指定 3(38) 受託服務時）和 SEP IRA/IRA 產品的投資諮詢服務由美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的投資顧問公司 Guideline Investments, LLC 提供。 Guideline 管理的投資組合的混合費用率佔管理資產的 0.058% 至 0.061%。若結合 Guideline Investments, LLC 收取的 0.15% 的帳戶費用，則預期其中一個管理投資組合的資產管理規模 (AUM) 總費用低於 0.21%。另有其他帳戶費用定價可供選擇，範圍從 0.15% 至 0.35%。有關費用信息，請參閱 ADV 2A 表格手冊 [https://www.guideline.com/public-assets/ext/Guideline%20Investments%20ADV%202A.pdf]。費用率可能會根據基金情況而有所調整，並由基金支付。查看完整的基金陣容 [https://www.guideline.com/funds]。

了解更多信息，請訪問 guideline.com

新功能

Bug fixes and other improvements.