Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

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通過Morningstar Advisor Workstation的智能手機伴侶Morningstar for Advisors將顧問重新聚焦在這個現代數字世界中的客戶端連接上。借助其智能數字助理的簡單捕獲，裁剪和創建工作流程，幾乎可以立即將投資組合信息數字化。

•輕鬆捕捉和種植
您可以使用一個頁面報表或一次報表的多個頁面捕獲客戶投資組合的圖像。然後可以裁剪圖像以突出顯示館藏。

•創建投資組合方案並說明決策權衡
捕獲投資組合之後，您可以將投資組合信息指定給現有的客戶和家庭，或者指定給新的潛在客戶。

•隨時隨地訪問客戶帳戶查看您的個性化儀表板以查看客戶和家庭（包括累積市場價值，最高持股量和主要客戶），以便您可以從口袋中快速將新的相關業務定位給客戶。

•利用相關的市場洞察力提高顧問效率，從您的智能手機訪問晨星廣泛的內容庫中的最新研究，新聞和視頻。搜索證券或客戶，隨時隨地快速，最新地了解市場，從而為客戶提供更多價值。

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