IC的財富是IC的一站式服務平台,可為客戶提供有關共同基金投資計劃的建議。
突出特點:
IC儀表板:IC可以一次查看客戶的投資組合概述。
客戶投資組合:多角度查看客戶的投資組合餘額。
樣板組合:允許IC向客戶提出樣板組合。
•模擬投資組合:根據需要調整模型投資組合。 [快來了]
•重新平衡投資組合:根據目標投資計劃調整客戶投資組合。 [快來了]。
訂單狀態:查看客戶的交易狀態。 [快來了]
Wealth for IC是投資顧問的應用程序。查看投資組合併就共同基金投資計劃向客戶提供建議。
顯著功能
•IC儀表板:投資顧問可以查看客戶的總體投資狀態。
•客戶投資組合:從多個角度查看您的投資組合。
•模型組合:輕鬆推薦投資計劃。
•模擬投資組合:根據客戶的喜好調整投資計劃[即將推出]
•重新平衡投資組合:根據目標[即將推出]調整投資組合。
•訂單狀態:查看客戶訂單的狀態[即將推出]。