Wealthbox

Wealthbox

關於這個應用程式

Wealthbox是面向財務顧問的基於Web的Wealthbox CRM的配套移動應用程序。使用這個功能齊全的CRM應用程序，輕鬆管理您的客戶關係並及時了解公司內部的活動。

顯著特點：

•“今日視圖”，顯示需要您注意的即將發布的項目
•新近重新設計的聯繫人記錄頁面，帶有“快速操作”，例如點擊通話，電子郵件和照片上傳
•投資組合集成
•訪問“聯繫人”上的Google地圖，了解轉彎路線
•重新設計的日曆，包括月份，4天和單日視圖
•簡單安全的登錄，支持自動填充和智能鎖
•活動流以查看更新和協作
•聯繫管理以跟踪有關客戶的說明
•任務管理來組織您的練習
•日曆支持Google日曆雙向同步
•機會管理來管理業務
•項目管理，以組織任何事情
•與基於Web的Wealthbox CRM完全數據同步

新功能

• Bug fixes & performance improvements