AdviceWorks Client Access

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關於這個應用程式

無論您身在何處，都可以體驗無縫直覺的投資管理！ AdviceWorks Client Access 行動應用程式擴展了您與 Cetera 附屬財務專業人士的個人關係，提供了做出明智決策的工具。
如果您是擁有 Cetera 帳戶的現有客戶，且尚未有桌面平台的使用者名稱和密碼，請聯絡您的財務專業人士以取得登入憑證。
解鎖一系列基本功能：
• 透過儀表板隨時了解您的帳戶和投資績效的全面概覽
• 深入了解您的總淨資產，包括其他金融機構的任何關聯帳戶、房屋估價和其他非流動資產
• 輕鬆管理財務文件，包括帳戶報表、確認書和諮詢報告
• 存取安全的個人文件庫來儲存從過去的報稅表到珍貴的家庭照片等所有內容的數位副本
• 高枕無憂，您的資訊受到業界領先的安全和加密措施的保護，包括使用 Face ID 或 Touch ID 登錄
• 透過可存取的聯絡方式和文件共享功能，促進與財務專業人士的輕鬆溝通
Cetera Financial Group® 是指獨立零售公司網絡，其中包括 Cetera Advisors LLC、Cetera Advisor Networks LLC、Cetera Investment Services LLC（以 Cetera Financial Companies 或 Cetera Investors 行銷）、Cetera Financial Specialists。所有公司都是 FINRA / SIPC 的成員。
Cetera 公司的附屬個人是僅提供經紀服務並收取基於交易的報酬（佣金）的註冊代表，僅提供投資諮詢服務並根據資產收取費用的投資顧問代表，或者是註冊代表和投資顧問代表，他們可以提供這兩種類型的服務。

新功能

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-Minor bug fixes and small enhancements