WealthPro

Liquid Edge Solutions

關於這個應用程式

WealthPro是財務諮詢的未來。由財務顧問為財務顧問構建和設計。自動執行平凡的管理流程，以騰出更多寶貴時間，使您可以與有價值的客戶一起度過更多的美好時光。

客戶將使用WealthPro應用與他們的財務顧問進行互動和交流。就像總是讓您值得信賴的顧問隨身帶在您的口袋裡。

客戶將能夠執行以下操作：

永遠不要不確定您再次站在哪裡。控制您的財務狀況。掌握最新的準確信息。您可以1）確定所有投資目標； 2）進行計算並獲得您當前財務狀況的目標估算； 3）建立任何新投資–零文書工作； 4）跟踪並監視您當前目標的持續進度； 5）通過您的財務顧問發送任何指令； 6）可以使用投資知識中心，並且7）可以在需要時與金融專業人員進行交談。

財務顧問將能夠執行以下操作：

大大減少了管理時間。自動執行重複的普通管理程序。騰出時間專注於行為指導和建立牢固的關係。即時創建自動審核過程和修訂計劃。擴展您可以在世界任何地方有效服務的客戶數量。自定義您的投資建議-您的資金，費用，品牌。完全符合FAIS的流程。其中包括具有API功能的客戶關係管理器。集成的任務管理器意味著您將再也不會錯過任何說明。詳細的記錄保存可確保增強的服務交付。

新功能

Initial Release.