EBIX CRMのWebベースSMARTOFFICEソフトウェアは、CRM、練習、以上の125,000アドバイザーが使用する機関の管理のための金融サービスソリューションです。 SMARTOFFICEは、金融の専門家がハイタッチサービスを提供するのに役立ちます - 追加のスタッフなしで、より多くの紹介を生成し、クライアントの保持を確実にする。
Android用SMARTOFFICEは、あなたのSMARTOFFICE CRMの連絡先やカレンダーデータへの高速、便利なモバイルアクセスを提供します。のAndroidスマートフォンやタブレットに対応、アプリはコンパクトでありながら読みやすい形式でデータを提示します。
1。 SMARTOFFICEの連絡先を表示、作成および編集します。
2。 SMARTOFFICEカレンダーアクティビティを表示、作成、編集、削除。
3。あなたは、音声、電子メールまたはSMSテキストを使用して外出しながらクライアントにお問い合わせください。
4。 SmartPadノートにアクセスして投稿してください。
5。アジェンダ、日と月:3のカレンダービューの中から選ぶ。
6。クライアントのポリシーと投資口座を確認します。
7。デバイスのカレンダーにSMARTOFFICE活動をコピーします。