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Portfolio Management System für alle Vermögensverwalter

- Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung
- Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie
- Abdeckung des Kundenonboardingprozesses
- 100% in der Schweiz entwickelt und gewartet


Die Gesamtlösung für Vermögensverwaltung

Das Portfolio Management System ermöglicht das Verwalten von Assets auf verschiedenen Portfolios bei mehreren Banken gleichzeitig. Sie erhalten eine konsolidierte Ansicht und eine Performance-Berechnung aller Wertschriftenportfolios und Konten. Alle relevanten Daten werden automatisch vom entsprechenden Geldinstitut in das System eingelesen. Ein Dokumentarchiv bietet eine sicheres Lager für alle Kundenrelevanten Daten, Reports, Unterlagen und auch Emails. Sie können Ihrerseits auch direkt im System Börsenaufträge an die Bank weiterleiten.


Systemunabhängigkeit dank Internetbrowser-basierter Technologie

Das Portfolio Management System wird zu 100% online angeboten. Der Endbenutzer greift direkt über seinen Internetbrowser zu. Dies ermöglicht einen Zugriff von praktisch überall und vom allen internetfähigen Geräten. Des Weiteren erlaubt es uns Ihnen einfach neue Funktionen bereitzustellen und Sie zu unterstützen.


Abdeckung des Kundenonboardingprozesses

Mit unserem CRM erhalten Sie eine auf heutige Marktansprüche angepasste Software welche Sie durch den Onboardingprozess neuer Kunden leitet. Durch die Administration von verschiedenen Dokumentsets können Sie während eines Kundengespräches zur Aufnahme im Hintergrund einen kompletten Vertragsbogen generieren und drucken lassen.
Eine Pendenzenliste mit Benachrichtigungssystem ermöglicht Ihnen stets über den aktuellen Status informiert zu sein. Das dynamische Laden von Fragebögen zur Evaluierung des Risiko- und Investierungsprofils erlaubt eine einfache Anpassung der Anforderungen.


100% in der Schweiz entwickelt und gewartet

Die Software zur Vermögensverwaltung wird vollständig in der Schweiz produziert. Ihre gesammten Daten – inklusive Dokumentenarchiv – sind sicher in der Schweiz abgelegt und verlassen diese auch nicht. Ein Schweizer Sitz ermöglicht uns eine schnell Reaktionszeit und tägliche Präsenz, wir können somit am besten auf individuelle Bedürfnisse und Anforderungen reagieren.
Portfolio Management System for all asset managers

- The total solution for asset management
- System independence thanks to Internet browser-based technology
- Cover the customer onboarding process
- 100% developed and maintained in Switzerland


The total solution for asset management

The Portfolio Management System allows you to manage assets across multiple portfolios across multiple banks simultaneously. You get a consolidated view and a performance calculation of all security portfolios and accounts. All relevant data is automatically imported into the system by the relevant financial institution. A document archive provides a secure warehouse for all customer-relevant data, reports, documents and emails. You can also forward stock exchange orders to the bank directly in the system.


System independence thanks to Internet browser-based technology

The Portfolio Management System is 100% online. The end user accesses directly through his internet browser. This allows access from virtually anywhere and from all Internet-enabled devices. Furthermore, it allows us to easily provide new features and support you.


Cover of the customer onboarding process

With our CRM you get adapted to today's market demands software which guides you through the onboarding process of new customers. By administrating various document sets, you can generate and print a complete contract sheet during a customer call for background recording.
A pendingence list with notification system allows you to always be informed about the current status. The dynamic loading of questionnaires for the evaluation of the risk and investment profile allows a simple adaptation of the requirements.


100% developed and maintained in Switzerland

The asset management software is produced entirely in Switzerland. Your entire data - including the document archive - is stored safely in Switzerland and does not leave it. A Swiss headquarters allows us a fast reaction time and daily presence, so we can respond best to individual needs and requirements.
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What's New

- Allgemeine Aktualisierungen und Fehlerbehebungen
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Additional Information

Updated
September 6, 2021
Size
8.6M
Installs
10+
Current Version
1.5.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
midix.com ag
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