Morningstar for Advisors
3,1star
70 resensies
10 k+
Aflaaie
Almal
info
Meer oor hierdie program
Fokus adviseurs oor kliëntverbinding in hierdie moderne digitale wêreld met Morningstar for Advisors, die slimfoonmaat van Morningstar Advisor Workstation. Digitiseer portefeulje-inligting byna onmiddellik met die intelligente digitale assistent se eenvoudige vaslegging, sny en werkvloei.
• Vang en gewas maklik
U kan beelde van kliëntportefeuljes met 'n enkele bladsy-verklaring of meerdere bladsye van 'n verklaring gelyktydig opneem. U kan die prentjie dan sny om die hoewe uit te lig.
• Skep portefeuljescenario's en illustreer beslissingsoordele
Nadat u die portefeulje vasgelê het, kan u die portefeulje-inligting aanwys aan bestaande kliënte en huishoudings, of aan 'n nuwe vooruitsig.
• Gaan toegang tot kliëntrekeninge onderweg Bekyk u gepersonaliseerde dashboard om kliënte en huishoudings te sien (insluitend kumulatiewe markwaarde, topbeleggings en topkliënte), sodat u nuwe, relevante sake vir u kliënte vinnig uit u sak kan posisioneer.
• Verbeter die doeltreffendheid van die adviseur met toepaslike markinsigte. Verkry toegang tot die nuutste navorsing, nuus en video's uit die uitgebreide inhoudsbiblioteek van Morningstar, alles vanaf u slimfoon. Soek effekte of kliënte vir 'n vinnige, aktuele beeld van die mark terwyl u rond is, sodat u meer waarde aan u kliënte kan bied.
Laai nou af om u tyd te begin optimaliseer en u besigheid te stroomlyn. Terugvoer welkom! Kontak AdvisorSupport@morningstar.com om kontak te maak.
• Vang en gewas maklik
U kan beelde van kliëntportefeuljes met 'n enkele bladsy-verklaring of meerdere bladsye van 'n verklaring gelyktydig opneem. U kan die prentjie dan sny om die hoewe uit te lig.
• Skep portefeuljescenario's en illustreer beslissingsoordele
Nadat u die portefeulje vasgelê het, kan u die portefeulje-inligting aanwys aan bestaande kliënte en huishoudings, of aan 'n nuwe vooruitsig.
• Gaan toegang tot kliëntrekeninge onderweg Bekyk u gepersonaliseerde dashboard om kliënte en huishoudings te sien (insluitend kumulatiewe markwaarde, topbeleggings en topkliënte), sodat u nuwe, relevante sake vir u kliënte vinnig uit u sak kan posisioneer.
• Verbeter die doeltreffendheid van die adviseur met toepaslike markinsigte. Verkry toegang tot die nuutste navorsing, nuus en video's uit die uitgebreide inhoudsbiblioteek van Morningstar, alles vanaf u slimfoon. Soek effekte of kliënte vir 'n vinnige, aktuele beeld van die mark terwyl u rond is, sodat u meer waarde aan u kliënte kan bied.
Laai nou af om u tyd te begin optimaliseer en u besigheid te stroomlyn. Terugvoer welkom! Kontak AdvisorSupport@morningstar.com om kontak te maak.
Opgedateer op
Veiligheid begin wanneer jy verstaan hoe ontwikkelaars jou data insamel en deel. Praktyke vir dataprivaatheid en -sekuriteit kan verskil op grond van gebruik, streek en ouderdom. Die ontwikkelaar het hierdie inligting verskaf en kan dit mettertyd opdateer.
Geen data word met derde partye gedeel nie
Kom meer te wete oor hoe ontwikkelaars datadeling verklaar
Geen data ingesamel nie
Kom meer te wete oor hoe ontwikkelaars insameling verklaar
Data word geënkripteer in oorgang
Data kan nie uitgevee word nie
Graderings en resensies
3,1
70 resensies
Wat's nuut
Technical Enhancements and Bug Fixes