Morningstar for Advisors
3.1star
70 مراجعة
+10 ألف
عملية تنزيل
الجميع
info
لمحة عن هذا التطبيق
أعد تركيز المستشارين على اتصال العملاء في هذا العالم الرقمي الحديث مع Morningstar for Advisors ، رفيق الهاتف الذكي لمحطة عمل Morningstar Advisor. قم برقمنة معلومات الحافظة على الفور تقريبًا من خلال الالتقاط البسيط للمساعد الرقمي الذكي ، والقص ، وإنشاء سير العمل.
• الالتقاط والاقتصاص بسهولة
يمكنك إما التقاط صور لمحافظ العميل ببيان صفحة واحدة ، أو عدة صفحات من البيان في وقت واحد. يمكنك بعد ذلك اقتصاص الصورة لتمييز المقتنيات.
• إنشاء سيناريوهات المحفظة وتوضيح مقايضات القرار
بمجرد حصولك على المحفظة ، يمكنك تخصيص معلومات المحفظة للعملاء الحاليين والأسر ، أو إلى عميل محتمل جديد.
• الوصول إلى حسابات العملاء أثناء التنقل اعرض لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك لعرض العملاء والأسر (بما في ذلك القيمة السوقية التراكمية ، وأهم المقتنيات ، وكبار العملاء) ، بحيث يمكنك وضع أعمال جديدة ذات صلة بعملائك بسرعة من جيبك.
• زيادة كفاءة المستشار من خلال رؤى السوق ذات الصلة. قم بالوصول إلى أحدث الأبحاث والأخبار ومقاطع الفيديو من مكتبة المحتوى الشاملة في Morningstar ، وكل ذلك من هاتفك الذكي. ابحث في الأوراق المالية أو العملاء عن صورة سريعة وحديثة للسوق أثناء تواجدك بالخارج ، حتى تتمكن من تقديم قيمة أكبر لعملائك.
قم بالتنزيل الآن لتبدأ في تحسين وقتك وتبسيط عملك. نرحب بالتعليقات! يرجى الاتصال بـ AdvisorSupport@morningstar.com للتواصل معنا.
• الالتقاط والاقتصاص بسهولة
يمكنك إما التقاط صور لمحافظ العميل ببيان صفحة واحدة ، أو عدة صفحات من البيان في وقت واحد. يمكنك بعد ذلك اقتصاص الصورة لتمييز المقتنيات.
• إنشاء سيناريوهات المحفظة وتوضيح مقايضات القرار
بمجرد حصولك على المحفظة ، يمكنك تخصيص معلومات المحفظة للعملاء الحاليين والأسر ، أو إلى عميل محتمل جديد.
• الوصول إلى حسابات العملاء أثناء التنقل اعرض لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك لعرض العملاء والأسر (بما في ذلك القيمة السوقية التراكمية ، وأهم المقتنيات ، وكبار العملاء) ، بحيث يمكنك وضع أعمال جديدة ذات صلة بعملائك بسرعة من جيبك.
• زيادة كفاءة المستشار من خلال رؤى السوق ذات الصلة. قم بالوصول إلى أحدث الأبحاث والأخبار ومقاطع الفيديو من مكتبة المحتوى الشاملة في Morningstar ، وكل ذلك من هاتفك الذكي. ابحث في الأوراق المالية أو العملاء عن صورة سريعة وحديثة للسوق أثناء تواجدك بالخارج ، حتى تتمكن من تقديم قيمة أكبر لعملائك.
قم بالتنزيل الآن لتبدأ في تحسين وقتك وتبسيط عملك. نرحب بالتعليقات! يرجى الاتصال بـ AdvisorSupport@morningstar.com للتواصل معنا.
تاريخ التحديث
يبدأ الحفاظ على أمان بياناتك بفهم الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج لجمع بياناتك ومشاركتها. قد تختلف خصوصية البيانات وممارسات الأمان حسب آلية استخدامك للتطبيق ومنطقتك وعمرك. يوفّر مطوِّر البرامج هذه المعلومات وقد يعدِّلها بمرور الوقت.
لا تتم مشاركة أيّ بيانات مع جهات خارجية.
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى مشاركة بيانات المستخدمين
لم يتم تجميع أي بيانات.
مزيد من المعلومات حول الآلية التي يتّبعها مطوِّرو البرامج للإشارة إلى جمع بيانات المستخدمين
يتم تشفير البيانات أثناء النقل
يتعذّر حذف البيانات
التقييمات والتعليقات
3.1
70 مراجعة
الجديد
Technical Enhancements and Bug Fixes