Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Пра гэту праграму

Пераарыентуйце кансультантаў на кліенцкую сувязь у гэтым сучасным лічбавым свеце з Morningstar for Advisors, спадарожнікам смартфонаў на працоўнай станцыі Morningstar Advisor. Аблічбоўвайце інфармацыю аб партфелі практычна імгненна з дапамогай простага захопу, абрэзкі і стварэння працоўнага працэсу яго інтэлектуальнага лічбавага памочніка.

• Захоп і абрэзка з лёгкасцю
Вы можаце захапіць выявы партфеляў кліента з дапамогай адной старонкі заявы, альбо некалькіх старонак заявы адначасова. Затым вы можаце абрэзаць малюнак, каб вылучыць фонды.

• Стварэнне партфельных сцэнарыяў і ілюстрацыя кампрамісаў пры прыняцці рашэнняў
Пасля таго, як вы захапілі партфель, вы можаце прызначыць інфармацыю пра партфель існуючым кліентам і хатнім гаспадарам альбо новай перспектыве.

• Доступ да ўліковых запісаў кліентаў на хаду. Праглядайце персаналізаваную панэль для прагляду кліентаў і хатніх гаспадарак (у тым ліку сукупную рынкавую кошт, топ-холдынгі і лепшых кліентаў), каб вы маглі хутка размясціць новы, адпаведны бізнес для сваіх кліентаў з кішэні.

• Павысьце эфектыўнасць кансультанта з улікам актуальнай інфармацыі пра рынак. Атрымлівайце доступ да апошніх даследаванняў, навін і відэа з шырокай бібліятэкі змесціва Morningstar, усё з вашага смартфона. Шукайце каштоўныя паперы ці кліентаў, каб знайсці хуткую, сучасную карціну рынку, знаходзячыся па-за межамі, так што вы зможаце даць сваім кліентам большую карысць.

Загрузіце зараз, каб пачаць аптымізаваць свой час і ўпарадкаваць свой бізнес. Зваротная сувязь вітаецца! Калі ласка, звяжыцеся з [e-mail], каб звязацца.

Новае

Technical Enhancements and Bug Fixes