Morningstar for Advisors
3,1star
70 отзива
10 хил.+
Изтегляния
За всички възрасти
info
Всичко за това приложение
Префокусирайте съветниците за връзка с клиенти в този модерен дигитален свят с Morningstar for Advisors, спътник на смартфона към Morningstar Advisor Workstation. Цифровизирайте информацията за портфолиото почти незабавно с простото заснемане, изрязване и създаване на работен процес на своя интелигентен цифров асистент
• Заснемане и изрязване с лекота
Можете да заснемете изображения на клиентски портфолио с едностранична инструкция, или няколко страници от отчет едновременно. След това можете да изрежете изображението, за да подчертаете притежанията.
• Създайте сценарии за портфолио и илюстрирайте компромиси при вземане на решения
След като заснемете портфолиото, можете да определите информацията за портфолиото на съществуващи клиенти и домакинства или на нов потенциален клиент.
• Достъп до клиентски акаунти в движение Разгледайте вашето персонализирано табло за управление, за да видите клиенти и домакинства (включително кумулативна пазарна стойност, най-добрите стопанства и най-добрите клиенти), за да можете бързо да позиционирате нов, подходящ бизнес за клиентите си от джоба си.
• Повишете ефективността на съветника с подходяща информация за пазара Достъп до най-новите изследвания, новини и видеоклипове от обширната библиотека със съдържание на Morningstar, всички от вашия смартфон. Търсете ценни книжа или клиенти за бърза, актуална картина на пазара, докато сте навън, за да можете да предоставите по-голяма стойност на клиентите си.
Изтеглете сега, за да започнете да оптимизирате времето си и да рационализирате бизнеса си. Добре дошли! Моля, свържете се с AdvisorSupport@morningstar.com, за да се свържете.
• Заснемане и изрязване с лекота
Можете да заснемете изображения на клиентски портфолио с едностранична инструкция, или няколко страници от отчет едновременно. След това можете да изрежете изображението, за да подчертаете притежанията.
• Създайте сценарии за портфолио и илюстрирайте компромиси при вземане на решения
След като заснемете портфолиото, можете да определите информацията за портфолиото на съществуващи клиенти и домакинства или на нов потенциален клиент.
• Достъп до клиентски акаунти в движение Разгледайте вашето персонализирано табло за управление, за да видите клиенти и домакинства (включително кумулативна пазарна стойност, най-добрите стопанства и най-добрите клиенти), за да можете бързо да позиционирате нов, подходящ бизнес за клиентите си от джоба си.
• Повишете ефективността на съветника с подходяща информация за пазара Достъп до най-новите изследвания, новини и видеоклипове от обширната библиотека със съдържание на Morningstar, всички от вашия смартфон. Търсете ценни книжа или клиенти за бърза, актуална картина на пазара, докато сте навън, за да можете да предоставите по-голяма стойност на клиентите си.
Изтеглете сега, за да започнете да оптимизирате времето си и да рационализирате бизнеса си. Добре дошли! Моля, свържете се с AdvisorSupport@morningstar.com, за да се свържете.
Актуализирано на
Безопасността започва с разбирането на това, как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.
Не се споделят данни с трети страни
Научете повече за това, как програмистите декларират споделянето
Не се събират данни
Научете повече за това, как програмистите декларират събирането
Данните се шифроват при предаване
Изтриването на данните не е възможно
Оценки и отзиви
3,1
70 отзива
Новите неща
Technical Enhancements and Bug Fixes