Morningstar for Advisors
3,1star
70 recenzí
10 tis.+
Stahování
Všichni (E)
info
Informace o aplikaci
Znovu zaměřte poradce na připojení klientů v tomto moderním digitálním světě s Morningstar for Advisors, společníkem smartphonu s pracovní stanicí Morningstar Advisor Workstation. Digitalizujte informace o portfoliu téměř okamžitě pomocí jednoduchého snímání, ořezávání a vytváření pracovního toku pomocí inteligentního digitálního asistenta.
• Snadné snímání a ořezávání
Můžete buď pořizovat obrázky klientských portfolií pomocí jediného výpisu stránky, nebo více stránek výpisu najednou. Poté můžete obrázek oříznout a zvýraznit tak hospodářství.
• Vytvářejte portfoliové scénáře a ilustrujte kompromisy rozhodnutí
Jakmile zachytíte portfolio, můžete označit informace o portfoliu stávajícím klientům a domácnostem nebo nové perspektivě.
• Přístup ke klientským účtům na cestách Prohlédněte si svůj přizpůsobený řídicí panel a zobrazte si klienty a domácnosti (včetně kumulativní tržní hodnoty, nejvýznamnějších podílů a špičkových klientů), abyste svým klientům mohli rychle umístit nový relevantní obchod ze své kapsy.
• Zvyšte efektivitu poradců pomocí relevantních tržních poznatků Získejte přístup k nejnovějším výzkumům, zprávám a videím z rozsáhlé knihovny obsahu Morningstar, a to vše ze svého smartphonu. Hledejte cenné papíry nebo klienty a získejte rychlý a aktuální obraz o trhu mimo domov, abyste svým klientům mohli poskytnout větší hodnotu.
Stáhněte si nyní a začněte optimalizovat svůj čas a zefektivnit své podnikání. Zpětná vazba vítána! Kontaktujte prosím AdvisorSupport@morningstar.com a kontaktujte nás.
• Snadné snímání a ořezávání
Můžete buď pořizovat obrázky klientských portfolií pomocí jediného výpisu stránky, nebo více stránek výpisu najednou. Poté můžete obrázek oříznout a zvýraznit tak hospodářství.
• Vytvářejte portfoliové scénáře a ilustrujte kompromisy rozhodnutí
Jakmile zachytíte portfolio, můžete označit informace o portfoliu stávajícím klientům a domácnostem nebo nové perspektivě.
• Přístup ke klientským účtům na cestách Prohlédněte si svůj přizpůsobený řídicí panel a zobrazte si klienty a domácnosti (včetně kumulativní tržní hodnoty, nejvýznamnějších podílů a špičkových klientů), abyste svým klientům mohli rychle umístit nový relevantní obchod ze své kapsy.
• Zvyšte efektivitu poradců pomocí relevantních tržních poznatků Získejte přístup k nejnovějším výzkumům, zprávám a videím z rozsáhlé knihovny obsahu Morningstar, a to vše ze svého smartphonu. Hledejte cenné papíry nebo klienty a získejte rychlý a aktuální obraz o trhu mimo domov, abyste svým klientům mohli poskytnout větší hodnotu.
Stáhněte si nyní a začněte optimalizovat svůj čas a zefektivnit své podnikání. Zpětná vazba vítána! Kontaktujte prosím AdvisorSupport@morningstar.com a kontaktujte nás.
Datum aktualizace
Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování
Data jsou šifrována během přenosu
Data smazat nelze
Hodnocení a recenze
3,1
70 recenzí
Novinky
Technical Enhancements and Bug Fixes