Morningstar for Advisors
3,1star
70 anmeldelser
10 t+
Downloads
Alle
info
Om denne app
Fokuser rådgivere om klientforbindelse i denne moderne digitale verden med Morningstar for Advisors, smartphone-følgesvend til Morningstar Advisor Workstation. Digitaliser porteføljeoplysninger næsten øjeblikkeligt med sin intelligente digitale assistents enkle indfangning, beskæring og skab arbejdsgang.
• Fang og beskær med lethed
Du kan enten tage billeder af klientporteføljer med en enkelt sideerklæring eller flere sider af en erklæring på én gang. Du kan derefter beskære billedet for at fremhæve bedrifterne.
• Opret porteføljescenarier og illustrer afvejninger mellem beslutninger
Når du har fanget porteføljen, kan du udpege porteføljeoplysningerne til eksisterende kunder og husstande eller til en ny kunde.
• Få adgang til klientkonti på farten Se dit personlige dashboard for at se klienter og husstande (inklusive kumulativ markedsværdi, topbeholdninger og topklienter), så du hurtigt kan placere nye, relevante forretninger for dine kunder fra lommen.
• Forøg effektiviteten af rådgivere med relevant markedsindsigt Få adgang til de seneste undersøgelser, nyheder og videoer fra Morningstars omfattende indholdsbibliotek, alt sammen fra din smartphone. Søg efter værdipapirer eller kunder for at få et hurtigt, opdateret billede af markedet, når du er ude, så du kan give dine kunder mere værdi.
Download nu for at begynde at optimere din tid og strømline din virksomhed. Feedback velkommen! Kontakt AdvisorSupport@morningstar.com for at komme i kontakt.
• Fang og beskær med lethed
Du kan enten tage billeder af klientporteføljer med en enkelt sideerklæring eller flere sider af en erklæring på én gang. Du kan derefter beskære billedet for at fremhæve bedrifterne.
• Opret porteføljescenarier og illustrer afvejninger mellem beslutninger
Når du har fanget porteføljen, kan du udpege porteføljeoplysningerne til eksisterende kunder og husstande eller til en ny kunde.
• Få adgang til klientkonti på farten Se dit personlige dashboard for at se klienter og husstande (inklusive kumulativ markedsværdi, topbeholdninger og topklienter), så du hurtigt kan placere nye, relevante forretninger for dine kunder fra lommen.
• Forøg effektiviteten af rådgivere med relevant markedsindsigt Få adgang til de seneste undersøgelser, nyheder og videoer fra Morningstars omfattende indholdsbibliotek, alt sammen fra din smartphone. Søg efter værdipapirer eller kunder for at få et hurtigt, opdateret billede af markedet, når du er ude, så du kan give dine kunder mere værdi.
Download nu for at begynde at optimere din tid og strømline din virksomhed. Feedback velkommen! Kontakt AdvisorSupport@morningstar.com for at komme i kontakt.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Der blev ikke indsamlet data
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de indsamler data
Data krypteres under overførsel
Data kan ikke slettes
Bedømmelser og anmeldelser
3,1
70 anmeldelser
Nyheder
Technical Enhancements and Bug Fixes