Morningstar for Advisors
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Acerca de esta app
Vuelva a enfocar a los asesores en la conexión con el cliente en este mundo digital moderno con Morningstar for Advisors, el teléfono inteligente que acompaña a Morningstar Advisor Workstation. Digitalice la información de la cartera casi al instante con el flujo de trabajo de captura, recorte y creación simple de su asistente digital inteligente.
• Capture y recorte con facilidad
Puede capturar imágenes de carteras de clientes con una declaración de una sola página o varias páginas de una declaración a la vez. Luego puede recortar la imagen para resaltar las existencias.
• Cree escenarios de cartera e ilustre las compensaciones de decisiones
Una vez que haya capturado la cartera, puede designar la información de la cartera a clientes y hogares existentes, o a un nuevo cliente potencial.
• Acceda a las cuentas de los clientes sobre la marcha Vea su panel personalizado para ver los clientes y los hogares (incluido el valor de mercado acumulado, las principales tenencias y los principales clientes), para que pueda posicionar negocios nuevos y relevantes para sus clientes rápidamente desde su bolsillo.
• Aumente la eficiencia de los asesores con información relevante del mercado Acceda a las últimas investigaciones, noticias y videos de la extensa biblioteca de contenido de Morningstar, todo desde su teléfono inteligente. Busque valores o clientes para obtener una imagen rápida y actualizada del mercado mientras está fuera de casa, para que pueda proporcionar más valor a sus clientes.
Descárguelo ahora para comenzar a optimizar su tiempo y agilizar su negocio. ¡Comentarios bienvenidos! Póngase en contacto con AdvisorSupport@morningstar.com para ponerse en contacto.
• Capture y recorte con facilidad
Puede capturar imágenes de carteras de clientes con una declaración de una sola página o varias páginas de una declaración a la vez. Luego puede recortar la imagen para resaltar las existencias.
• Cree escenarios de cartera e ilustre las compensaciones de decisiones
Una vez que haya capturado la cartera, puede designar la información de la cartera a clientes y hogares existentes, o a un nuevo cliente potencial.
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