Morningstar for Advisors
3,1star
70 arvustust
10 tuh+
Allalaadimised
Kõik
info
Rakenduse teave
Keskendage nõustajad kliendiühendusele selles kaasaegses digitaalses maailmas Morningstar Advisor Workstationi nutitelefoni kaaslasega Morningstar for Advisors. Digiteerige portfelliteave peaaegu koheselt oma intelligentse digitaalse assistendi lihtsa hõivamise, kärpimise ja töövoo loomisega.
• Jäädvustage ja kärpige hõlpsalt
Võite jäädvustada pilte kliendiportfellidest ühe lehe väljavõttega või mitu lehte korraga. Seejärel saate pilti kärpida, et esile tõsta osalusi.
• Looge portfellistsenaariume ja illustreerige otsuste kompromisse
Kui olete portfelli hõivanud, saate määrata portfelliteabe olemasolevatele klientidele ja leibkondadele või uuele potentsiaalsele kliendile.
• Kliendikontodele pääsemine liikvel olles Vaadake oma isikupärastatud juhtpaneeli, et vaadata kliente ja leibkondi (sh kumulatiivne turuväärtus, parimad osalused ja parimad kliendid), et saaksite oma klientidele uue, asjakohase ettevõtte kiiresti taskust positsioneerida.
• Suurendage nõustajate tõhusust asjakohaste turuülevaadete abil. Juurdepääs oma nutitelefonilt Morningstari ulatusliku sisuraamatukogu uusimatele uuringutele, uudistele ja videotele. Otsige väärtpaberitelt või klientidelt kiiret ja ajakohast ülevaadet turust väljas olles, et saaksite oma klientidele rohkem väärtust pakkuda.
Laadige kohe alla, et oma aega optimeerida ja oma äri sujuvamaks muuta. Tagasiside teretulnud! Võtke ühendust aadressiga AdvisorSupport@morningstar.com.
• Jäädvustage ja kärpige hõlpsalt
Võite jäädvustada pilte kliendiportfellidest ühe lehe väljavõttega või mitu lehte korraga. Seejärel saate pilti kärpida, et esile tõsta osalusi.
• Looge portfellistsenaariume ja illustreerige otsuste kompromisse
Kui olete portfelli hõivanud, saate määrata portfelliteabe olemasolevatele klientidele ja leibkondadele või uuele potentsiaalsele kliendile.
• Kliendikontodele pääsemine liikvel olles Vaadake oma isikupärastatud juhtpaneeli, et vaadata kliente ja leibkondi (sh kumulatiivne turuväärtus, parimad osalused ja parimad kliendid), et saaksite oma klientidele uue, asjakohase ettevõtte kiiresti taskust positsioneerida.
• Suurendage nõustajate tõhusust asjakohaste turuülevaadete abil. Juurdepääs oma nutitelefonilt Morningstari ulatusliku sisuraamatukogu uusimatele uuringutele, uudistele ja videotele. Otsige väärtpaberitelt või klientidelt kiiret ja ajakohast ülevaadet turust väljas olles, et saaksite oma klientidele rohkem väärtust pakkuda.
Laadige kohe alla, et oma aega optimeerida ja oma äri sujuvamaks muuta. Tagasiside teretulnud! Võtke ühendust aadressiga AdvisorSupport@morningstar.com.
Värskendatud:
Ohutus algab sellest, et mõistaksite, kuidas arendajad teie andmeid koguvad ja jagavad. Andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutamisest, piirkonnast ja vanusest erineda. Selle teabe esitas arendaja ja seda võidakse aja jooksul värskendada.
Hinnangud ja arvustused
3,1
70 arvustust
Mis on uut?
Technical Enhancements and Bug Fixes