Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.‏

מידע על אפליקציה זו

התמקדו מחדש ביועצים בנושא חיבור לקוחות בעולם הדיגיטלי המודרני הזה עם Morningstar for Advisors, המלווה בסמארטפון לתחנת העבודה Morningstar Advisor. דיגיטציה של מידע על תיק העבודות כמעט באופן מיידי בעזרת הצילום, החיתוך ויצירת העבודה הפשוטה של ​​העוזר הדיגיטלי החכם שלה.

• לכידת וחתוך בקלות
באפשרותך ללכוד תמונות של תיקי לקוחות עם הצהרת עמוד יחיד, או מספר עמודים של הצהרה בבת אחת. לאחר מכן תוכל לחתוך את התמונה כדי להדגיש את החזקות.

• יצירת תרחישים של תיקי השקעות והמחשת פיצויי החלטות
לאחר שתפסו את התיק, תוכלו לייעד את פרטי התיק ללקוחות קיימים ולמשקי בית, או ללקוח פוטנציאלי חדש.

• גש לחשבונות הלקוחות ב- Go צפה בלוח המחוונים המותאם אישית שלך כדי להציג לקוחות ומשקי בית (כולל שווי שוק מצטבר, אחזקות מובילות ולקוחות מובילים), כך שתוכל למצב במהירות עסק חדש ורלוונטי מהכיס שלך.

• הגדל את יעילות היועצים עם תובנות שוק רלוונטיות גש למחקרים האחרונים, החדשות והסרטונים מספריית התוכן הרחבה של מורנינגסטאר, הכל מהסמארטפון שלך. חפש ניירות ערך או לקוחות לקבלת תמונה מהירה ומעודכנת של השוק תוך כדי נסיעה, כך שתוכל לספק ערך רב יותר ללקוחותיך.

הורד עכשיו כדי להתחיל לייעל את הזמן ולייעל את העסק שלך. משוב ברוך הבא! אנא צרו קשר עם [e-mail] ליצירת קשר.

מה חדש

Technical Enhancements and Bug Fixes