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• कैद और आसानी के साथ फसल
आप या तो एक पेज स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट के कई पेजों के साथ क्लाइंट पोर्टफोलियो की इमेज कैप्चर कर सकते हैं। फिर आप होल्डिंग्स को हाइलाइट करने के लिए इमेज क्रॉप कर सकते हैं।
• पोर्टफोलियो परिदृश्य बनाएं और निर्णय व्यापार के उदाहरण पर प्रकाश डालें
एक बार जब आप पोर्टफोलियो पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप मौजूदा ग्राहकों और घरों में, या एक नई संभावना के लिए पोर्टफोलियो की जानकारी को नामित कर सकते हैं।
• गो पर क्लाइंट क्लायंट खाते अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड को देखें ग्राहकों और घरों को देखने के लिए (संचयी बाजार मूल्य, शीर्ष होल्डिंग्स और शीर्ष ग्राहक सहित), ताकि आप अपनी जेब से अपने ग्राहकों के लिए नए, प्रासंगिक व्यवसाय को जल्दी से स्थिति में ला सकें।
• प्रासंगिक बाजार अंतर्दृष्टि के साथ सलाहकार दक्षता बढ़ाएं अपने स्मार्टफोन से मॉर्निंगस्टार की व्यापक सामग्री पुस्तकालय से नवीनतम अनुसंधान, समाचार और वीडियो तक पहुंचें। प्रतिभूतियों या ग्राहकों को बाज़ार के तेज़, अप-टू-डेट चित्र के लिए खोजते समय और उसके बारे में, ताकि आप अपने ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान कर सकें।
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पिछली बार अपडेट होने की तारीख
5 फ़र॰ 2024