Morningstar for Advisors
3,1star
70 recenzija
10 tis.+
Preuzimanja
Svi
info
O ovoj aplikaciji
Preusmjerite savjetnike na vezu s klijentima u ovom modernom digitalnom svijetu s Morningstarom za savjetnike, pametnim telefonom Morningstar Advisor Workstation. Digitalizirajte podatke o portfelju gotovo trenutno pomoću svog inteligentnog digitalnog asistenta za jednostavno snimanje, obrezivanje i stvaranje tijeka posla.
• Jednostavno snimanje i obrezivanje
Možete snimiti slike portfelja klijenta s izjavom na jednoj stranici ili s više stranica izjave odjednom. Zatim možete obrezati sliku da biste istaknuli fundus.
• Stvorite portfeljne scenarije i ilustrirajte kompromisne odluke
Nakon što snimite portfelj, informacije o portfelju možete odrediti postojećim klijentima i kućanstvima ili novom potencijalnom klijentu.
• Pristupite klijentskim računima u pokretu Pregledajte svoju personaliziranu nadzornu ploču da biste pregledali klijente i kućanstva (uključujući kumulativnu tržišnu vrijednost, najbolje udjele i najbolje klijente), tako da svojim klijentima možete brzo iz džepa pozicionirati novo, relevantno poslovanje.
• Povećajte učinkovitost savjetnika pomoću relevantnih uvida u tržište. Pristupite najnovijim istraživanjima, vijestima i videozapisima iz Morningstarove opsežne biblioteke sadržaja, sve sa svog pametnog telefona. Pretražite vrijednosne papire ili klijente kako biste pronašli brzu, ažurnu sliku tržišta dok ste vani, tako da svojim klijentima možete pružiti veću vrijednost.
Preuzmite odmah da biste počeli optimizirati svoje vrijeme i pojednostaviti svoje poslovanje. Povratna informacija dobrodošla! Molimo kontaktirajte AdvisorSupport@morningstar.com da biste stupili u kontakt.
• Jednostavno snimanje i obrezivanje
Možete snimiti slike portfelja klijenta s izjavom na jednoj stranici ili s više stranica izjave odjednom. Zatim možete obrezati sliku da biste istaknuli fundus.
• Stvorite portfeljne scenarije i ilustrirajte kompromisne odluke
Nakon što snimite portfelj, informacije o portfelju možete odrediti postojećim klijentima i kućanstvima ili novom potencijalnom klijentu.
• Pristupite klijentskim računima u pokretu Pregledajte svoju personaliziranu nadzornu ploču da biste pregledali klijente i kućanstva (uključujući kumulativnu tržišnu vrijednost, najbolje udjele i najbolje klijente), tako da svojim klijentima možete brzo iz džepa pozicionirati novo, relevantno poslovanje.
• Povećajte učinkovitost savjetnika pomoću relevantnih uvida u tržište. Pristupite najnovijim istraživanjima, vijestima i videozapisima iz Morningstarove opsežne biblioteke sadržaja, sve sa svog pametnog telefona. Pretražite vrijednosne papire ili klijente kako biste pronašli brzu, ažurnu sliku tržišta dok ste vani, tako da svojim klijentima možete pružiti veću vrijednost.
Preuzmite odmah da biste počeli optimizirati svoje vrijeme i pojednostaviti svoje poslovanje. Povratna informacija dobrodošla! Molimo kontaktirajte AdvisorSupport@morningstar.com da biste stupili u kontakt.
Ažurirano
Sigurnost počinje razumijevanjem načina na koji razvojni programeri prikupljaju i dijele vaše podatke. Prakse privatnosti i sigurnosti podataka mogu se razlikovati ovisno o vašoj upotrebi, regiji i dobi. Te informacije pružio je razvojni programer koji ih tijekom vremena može ažurirati.
Podaci se ne dijele s trećim stranama
Saznajte više o tome kako razvojni programeri navode dijeljenje
Nema prikupljenih podataka
Saznajte više o tome kako razvojni programeri navode prikupljanje
Podaci se šifriraju tijekom prijenosa
Podaci se ne mogu izbrisati
Ocjene i recenzije
3,1
70 recenzija
Što je novo
Technical Enhancements and Bug Fixes