Morningstar for Advisors

Morningstar, Inc.

Հավելվածի մասին

Վերակենդանացնել այս ժամանակակից թվային աշխարհում հաճախորդների կապի խորհրդատուներին Morningstar for Advisors- ի ՝ Morningstar Advisor Workstation- ի սմարթֆոնի ուղեկիցի հետ: Թվայնացրեք պորտֆոլիոյի տեղեկատվությունը գրեթե ակնթարթորեն ՝ իր խելացի թվային օգնականի պարզ որսման, բերքի և աշխատանքային հոսքի միջոցով:

• Սևեռել և կտրել հեշտությամբ
Կարող եք կամ հաճախորդի պորտֆելների պատկերներ նկարել մեկ էջի հայտարարությամբ, կամ հայտարարության մի քանի էջ միանգամից: Դրանից հետո դուք կարող եք կտրել պատկերը `պահուստներն ընդգծելու համար:

• Ստեղծել պորտֆելի սցենարներ և նկարազարդել որոշումների փոխզիջումները
Պորտֆոլիոն գրավելուց հետո կարող եք պորտֆելի տեղեկատվությունը նշանակել առկա հաճախորդներին և տնային տնտեսություններին կամ նոր հեռանկարին:

• Go- ով մուտք գործեք հաճախորդների հաշիվներ Դիտեք ձեր անհատականացված կառավարման վահանակը ՝ հաճախորդներին և տնային տնտեսություններին դիտելու համար (ներառյալ կուտակային շուկայական արժեքը, հիմնական պահուստները և լավագույն հաճախորդները), այնպես որ կարող եք ձեր գրպանից արագ դիրքավորել նոր, համապատասխան բիզնես ձեր հաճախորդներին:

• Բարձրացրեք խորհրդատուի արդյունավետությունը համապատասխան շուկայի վերաբերյալ պատկերացում կազմելով ՝ մուտք գործեք Մորնինգսթարի լայն բովանդակության գրադարանի վերջին հետազոտությունները, նորությունները և տեսանյութերը ՝ բոլորը ձեր սմարթֆոնից: Փնտրեք արժեթղթերի կամ հաճախորդների համար `շուկայի արագ, արդի պատկերը, երբ այնտեղ գտնվում եք մոտակայքում, այնպես որ կարող եք ավելի մեծ արժեք հաղորդել ձեր հաճախորդներին:

Ներբեռնեք հիմա ՝ ձեր ժամանակը օպտիմալացնելու և ձեր բիզնեսը պարզեցնելու համար: Հետադարձ կապ ողջույն: Կապ հաստատելու համար խնդրում ենք կապվել [e-mail] կայքի հետ:

Ինչ նոր բան կա

Technical Enhancements and Bug Fixes